Ñèëüìàðèëëèîí.
ÂÀËÀÊÂÝÍÒÀ. (Ñëîâî î Âàëàðàõ è Ìàéà).
 Íà÷àëå Íà÷àë Ýðó, Åäèíûé, èìÿ êîòîðîãî íà ÿçûêå ýëüôîâ — Èëóâàòàð, èç äóì ñâîèõ ñîçäàë Àéíóðîâ. Ïåðåä ëèöîì Åãî Àéíóðû òâîðèëè Âåëèêóþ Ìóçûêó. Èëóâàòàð ñäåëàë åå çðèìîé, è òîãäà ðîäèëñÿ Ìèð. Êðàñîòà Âèäåíèÿ, ßâëåííîãî Èëóâàòàðîì, î÷àðîâàëà Àéíóðîâ; íå îòðûâàÿñü, ñëåäèëè îíè çà ñòðàíèöàìè èñòîðèè áóäóùåãî Ìèðà. Èëóâàòàð ïîâåëåë Âèäåíèþ áûòü, ïîìåñòèë åãî â Âåëèêîé Ïóñòîòå è çàæåã â ñåðäöå Ìèðà Òàéíûé Îãîíü. Ýà íàðå÷åí áûë Ìèð. Òîãäà, â Íà÷àëå Âðåìåí, ìíîãèå Àéíóðû íà÷àëè âåëèêèé òðóä âîïëîùåíèÿ Âèäåíèÿ è òðóäèëèñü â òàêèõ îòäàëåííûõ óãîëêàõ Ýà, î êîòîðûõ íèêîãäà íå ïîìûøëÿëè íè ëþäè, íè ýëüôû. Äëèííàÿ âåðåíèöà âåêîâ ïðîìåëüêíóëà è ðàñòàÿëà â âå÷íîñòè, ïîêà â ñóæäåííûå ñðîêè íå ïðåòâîðèëàñü Àðäà — Çåìíîå Öàðñòâî. Òîãäà Àéíóðû ñîøëè íà Çåìëþ è ñòàëè Âàëàðàìè.
ÂÀËÀÐÛ.
Âàëàðàìè, Ñòèõèÿìè Àðäû, íàçûâàëè ýëüôû Âåëèêèõ Äóõîâ. Ëþäè çâàëè èõ áîãàìè. Ñåìü Âëàäûê Âàëàðîâ íà Àðäå, è Âëàäû÷èö Âàë òîæå ñåìü. Èìåíà èõ íà ÿçûêå Ýëüôîâ Âàëèíîðà çâó÷àò èíà÷å, ÷åì íà ÿçûêàõ Ñðåäíåçåìüÿ, è îòëè÷àþòñÿ îò ïðèíÿòûõ ó ëþäåé. Âàëàðû Ìàíâý, Óëüìî, Àóëý, Îðîìý, Ìàíäîñ, Ëîðèåí è Òóëêàñ. Âàëû Âàðäà, Éàâàííà, Íèýííà, Ýñòý, Âàéðà, Âàíà è Íýññà.
Ìåëüêîð óòðàòèë ïðàâî çâàòüñÿ Âàëàðîì, èìÿ åãî íå ïðîèçíîñèòñÿ íà Çåìëå.
Ìàíâý è Ìåëüêîð áûëè áðàòüÿìè. Âñåõ ïðåâîñõîäèë ìîãóùåñòâîì Ìåëüêîð, íî Ìàíâý áëèæå Èëóâàòàðó, è íèêòî òàê õîðîøî íå ïîíèìàåò çàìûñëîâ Åäèíîãî, êàê Ìàíâý. Åìó ïðåäñòîÿëî ñòàòü Âåðõîâíûì Âëàäûêîé Àðäû è óïðàâèòåëåì æèçíè. Åãî ñòèõèÿ — âåòðû è îáëàêà, âñå òîêè âîçäóõà îò âåðõíåãî ñëîÿ Ïîêðûâàëà Àðäû äî íåèçìåðèìûõ ãëóáèí, îò âñåñîêðóøàþùåãî óðàãàíà äî ïîëåâîãî âåòåðêà. Åãî íàçûâàþò Âëàäûêîé Äûõàíèÿ Àðäû. Îí ëþáèò áûñòðîêðûëûõ ïòèö, è îíè ïîêîðíû åãî âîëå.
Ñ Ìàíâý âñåãäà ðÿäîì Âàðäà, Âëàäû÷èöà Çâåçä. Åé âåäîìû âñå ïðîñòîðû Ýà äî ñàìîãî îòäàëåííîãî óãîëêà. Äàæå ñëîâà ýëüôîâ áåññèëüíû ïåðåäàòü åå êðàñîòó. Íà íåé ïî÷èåò ñâåò Èëóâàòàðà. È ñèëà åå, è ðàäîñòü åå — Ñâåò. Âàðäà çíàëà Ìåëüêîðà åùå äî ñîçäàíèÿ Ìóçûêè, òîãäà æå îòâåðãëà åãî è ïðèøëà íà ïîìîùü Ìàíâý èç íåèçìåðèìûõ ãëóáèí Ìèðà. Ìåëüêîð ñòðàøèëñÿ Âàðäû è íåíàâèäåë áîëåå âñåõ, ðîæäåííûõ Ýðó. Ìàíâý è Âàðäà âñåãäà âìåñòå. Èõ ÷åðòîãè â Âàëèíîðå, íàä âå÷íûìè ñíåãàìè, â áàøíå Îéîëîññý, íà âåðøèíå Òàíèêâýòèë, âûñî÷àéøåé ãîðû Àðäû. Ñî ñâîåãî òðîíà îçèðàåò Ìàíâý ñâîè âëàäåíèÿ, è, åñëè Âàðäà ðÿäîì, îí âèäèò ñêâîçü òóìàíû è òüìó, ñêâîçü ìîðÿ è ãîðû. Âàðäà, êîãäà ðÿäîì Ìàíâý, ñëûøèò âñå â ìèðå. Íè÷òî íå óêðîåòñÿ îò åå ñëóõà íè â ãîðàõ, íè â äîëèíàõ, íè íà âîñòîêå, íè íà çàïàäå, íè â òåìíûõ ÷àùîáàõ è óùåëüÿõ, ñîòâîðåííûõ Ìåëüêîðîì. Ñðåäè âñåõ Äóõîâ Àðäû ñàìóþ ãîðÿ÷óþ ëþáîâü è ñàìîå ïðåäàííîå ïî÷èòàíèå äàðÿò ýëüôû Âàðäå. Äëÿ íèõ îíà — Ýëáåðåò. Ê íåé îáðàùàþòñÿ èõ ãîëîñà èç ìãëû Ñðåäíåçåìüÿ, åé ïîþò ïåñíè íà âîñõîäå çâåçä.
Âëàäûêà Âîä Óëüìî îäèíîê. Íèãäå íå çàäåðæèâàåòñÿ îí ïîäîëãó.  ìîðÿõ Àðäû è â åå íåäðàõ Óëüìî — ñâîáîäíûé ñòðàííèê. Íåò ðàâíîãî åìó ïî ñèëå, ëèøü ìîãóùåñòâî Ìàíâý ïðèçíàåò íàä ñîáîé Óëüìî. Åùå äî ñîçäàíèÿ Âàëèíîðà ñòàëè îíè äðóçüÿìè. Íî Óëüìî — ðåäêèé ãîñòü â Âàëèíîðå. Òîëüêî íà ñîâåòàõ Âàëàðîâ äëÿ ðåøåíèÿ âàæíåéøèõ âîïðîñîâ âñòðå÷àåòñÿ îí ñ ñîáðàòüÿìè. Çàáîòà åãî — âñÿ Àðäà, åìó ÷óæä ïîêîé, íî îí íå ëþáèò õîäèòü ïî Çåìëå, ïîäîáíî äðóãèì Âàëàðàì, è ïîýòîìó ðåäêî ïðèíèìàåò çðèìûé îáðàç. Äåòåé Èëóâàòàðà ïîÿâëåíèå Âëàäûêè Ìîðÿ ïîâåðãàåò â óæàñ. Èì âèäèòñÿ èñïîëèí, ãèãàíòñêîé âîëíîé èäóùèé íà ñóøó, ñ ïåííûì ãðåáíåì íà øëåìå, â êîëü÷óãå, ìåðöàþùåé ñåðåáðîì è ìãëèñòîé çåëåíüþ. È åñëè ãîëîñ òðóá Ìàíâý ÷èñò è çâîíîê, òî ãîëîñ Óëüìî ãëóáîê è ãóëîê, êàê ïó÷èíû îêåàíà, âåäîìûå ëèøü åìó îäíîìó.
Äà, ãðîçåí ëèê Óëüìî, íî íåæíà åãî ëþáîâü ê ýëüôàì è ëþäÿì. Íèêîãäà íå îòâîðà÷èâàåòñÿ îí îò Äåòåé Èëóâàòàðà, äàæå åñëè äðóãèå Âàëàðû ãíåâàþòñÿ íà íèõ. Èíîãäà, íåçðèìûé, ïðèõîäèò îí ê áåðåãàì Ñðåäíåçåìüÿ è â ãëóáîêèõ çàëèâàõ èãðàåò íà áîëüøèõ ðîãàõ èç áåëûõ ðàêîâèí — Óëüìóðè. Êòî óñëûøèò õîòü ðàç ýòó ìóçûêó, íàâñåãäà ñîõðàíèò åå â äóøå è âñåãäà áóäåò òîñêîâàòü â ðàçëóêå ñ ìîðåì. Íî ÷àùå Óëüìî ãîâîðèò ñ æèâóùèìè â Ñðåäíåçåìüå ãîëîñàìè âîä, èáî âñå ìîðÿ, ðåêè, îçåðà, âîäîïàäû è ðîäíèêè ïîäâëàñòíû åìó. Ýëüôû çíàþò, ÷òî äóõ Óëüìî òå÷åò âî âñåõ æèëàõ Çåìëè. Âîäà ïðèíîñèò åìó âåñòè, è Óëüìî âåäîìû âñå íóæäû è ïå÷àëè Àðäû, ñêðûòûå äàæå îò Ìàíâý.
Àóëý íåìíîãèì óñòóïàåò Óëüìî â ìîãóùåñòâå. Îí âëàäååò òåëîì Çåìëè.  Íà÷àëå Íà÷àë âìåñòå ñ Ìàíâý è Óëüìî îí òâîðèë ýòî òåëî, ëèê Àðäû — äåëî åãî ðóê. Àóëý — êóçíåö è çíàòîê ðåìåñåë, óìåëåö â âåëèêîì è â ìàëîì. Èì ñîçäàíû äðàãîöåííûå êàìíè è æàðêîå çîëîòî, ãîðíûå êðÿæè è ëîæà ìîðåé. Íîëäîðû ó÷èëèñü ó íåãî ìàñòåðñòâó, îí âñåãäà áûë èì äðóãîì è íàñòàâíèêîì.
Àóëý òâîðèë, à Ìåëüêîð èç çàâèñòè ðàçðóøàë ñîçäàííîå, íî Àóëý íå óñòàâàë âîññòàíàâëèâàòü è èñïðàâëÿòü. Ðàâíûå ïî ñèëå, îáà îíè æàæäàëè ñîçäàâàòü äîñåëå íåâèäàííîå, îáà ëþáèëè ïîõâàëó ñâîåìó ìàñòåðñòâó, íî Àóëý íèêîãäà íå èçìåíÿë çàìûñëàì Èëóâàòàðà, âñåìè òðóäàìè ïðåòâîðÿÿ èõ, íèêîãäà íå çàâèäîâàë äåÿíèÿì äðóãèõ, âíèìàë ñîâåòàì è ñ ðàäîñòüþ äàâàë èõ. Ìåëüêîð æå èññóøèë äóõ ñâîé â íåíàâèñòè è çëîáå è ìîã ëèøü ïîäðàæàòü ÷óæèì òâîðåíèÿì äà ðàçðóøàòü íå èì ñîçäàííîå.
Ïîäðóãà Àóëý — Éàâàííà, Ìàòü Èçîáèëèÿ. Îíà ëþáèò âñå, ÷òî ðàñòåò íà Çåìëå, ïîìíèò äåðåâüÿ Ïðåäíà÷àëüíûõ Ýïîõ, êðîíû êîòîðûõ çàäåâàëè îáëàêà, ïîìíèò ìîõ íà êàìíÿõ è ñëàáåíüêèå òðàâèíêè áîëîò. Ñðåäè Âëàäû÷èö Âàë îíà ëèøü íåìíîãî óñòóïàåò Âàðäå.  çðèìîì îáëèêå ýòî âûñîêàÿ, ñòàòíàÿ æåíùèíà â çåëåíîì ïëàòüå, à èíîãäà — ñòðîéíîå, âåëè÷åñòâåííîå äåðåâî ñ êðîíîé èç ñîëíå÷íûõ ëó÷åé; ñî âñåõ âåòâåé åãî íà çåìëþ ñòðóèòñÿ çîëîòàÿ ðîñà, à ïîäíîæèå îêðóæåíî çåëåíûìè ïîáåãàìè. Êîðíè äåðåâà ëþáîâíî îìûâàþò âîäû Óëüìî, à âåòðû Ìàíâý íåæíî ïåðåáèðàþò ëèñòâó. Êåìåíòàðè, Êîðîëåâîé Çåìëè, çîâåòñÿ îíà íà ÿçûêå Ýëüäàðîâ.
Âëàñòèòåëè Äóø, áðàòüÿ Ìàíäîñ è Ëîðèåí, ïîëó÷èëè ïðîçâàíèå îò òåõ ìåñò, ãäå îíè æèâóò. Íàñòîÿùèå èõ èìåíà Íàìî è Èðìî.
Íàìî, ñòàðøèé, æèâåò â Ìàíäîñå, íà çàïàäå Âàëèíîðà. Îí — õðàíèòåëü Öàðñòâà Ìåðòâûõ, îí ñîçûâàåò äóøè ïîãèáøèõ. Îí ïîìíèò ïðîøëîå, åìó âåäîìî áóäóùåå, êðîìå Ñîêðûòûõ Âðåìåí, íàä êîòîðûìè âëàñòåí ëèøü Ýðó. Ïðîâîçâåñòíèê Âàëàðîâ, îí îòâåðçàåò óñòà è ïðîðî÷åñòâóåò ëèøü ïî âåëåíèþ Ìàíâý.
Ïîäðóãà Ìàíäîñà — Âàéðà, Ïðÿäóùàÿ Ïîëîòíî Ìèðà. Âñå, ÷òî áûëî, çàïå÷àòëåíî åå ðóêàìè íà îãðîìíûõ ãîáåëåíàõ, óêðàøàþùèõ ñòåíû ×åðòîãîâ Ìàíäîñà. Èäóò âåêà, æèëèùå Ìàíäîñà ñòàíîâèòñÿ âñå îáøèðíåå, íî íå óñòàþò èñêóñíûå ðóêè Âàéðû âïëåòàòü äåëà çåìíûå â êîâåð èñòîðèè.
Èðìî, ìëàäøèé áðàò, õîçÿèí Âèäåíèé è Ñíîâ.  Ëîðèåíå öâåòóò åãî ñàäû, â ïðåêðàñíåéøåì Ëîðèåíå, ëó÷øåé çåìëå Âàëàðîâ. Ñ íèì ðÿäîì ëàñêîâàÿ Ýñòý, Öåëèòåëüíèöà, äàðÿùàÿ çäîðîâüå è ïîêîé. Îíà íîñèò îäåæäû ñåðîãî öâåòà è äíåì ñïèò íà òåíèñòîì îñòðîâå îçåðà Ëîðåëèí. Áîäðîñòü ïðèíîñÿò æèâóùèì â Âàëèíîðå äèâíûå ôîíòàíû Ýñòý è Ëîðèåíà. Âàëàðû ÷àñòî îòäûõàþò òàì îò òðóäîâ è çàáîò.
Ñåñòðà Ìàíäîñà è Ëîðèåíà, Íèýííà, æèâåò îäíà. Ñêîðáÿùàÿ, íàçûâàþò åå. Êàæäàÿ ðàíà, êàæäûé óäàð Ìåëüêîðà, íàíåñåííûå Àðäå, áåñêîíå÷íî ïå÷àëÿò åå. Ñòðàäàíèåì îòçûâàëèñü â äóøå Íèýííû äèññîíàíñû Ìåëüêîðà; ýòî åå ïåñíü îáðàòèëàñü â ïëà÷ çàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ Ìóçûêè. Òàê ïå÷àëü îêàçàëàñü âïëåòåíà â òêàíü Ìèðà çàäîëãî äî åãî ðîæäåíèÿ. Íå î ñåáå ïëà÷åò Íèýííà, è òîò, êòî ñëûøèò åå, çíàåò ñîñòðàäàíèå, óìååò òåðïåòü è íàäåÿòüñÿ. ×åðòîãè Íèýííû íà êðàéíåì çàïàäå, íà ãðàíèöàõ Ìèðà, ðåäêî ïðèõîäèò îíà â ðàäîñòíûé Âàëèìàð. Çàòî ÷àñòî ãîñòèò ïî ñîñåäñòâó, ó áðàòà Íàìî, ãäå æäóùèå â ×åðòîãàõ Ìàíäîñà âçûâàþò ê íåé. Îíà äàðóåò ñèëó äóõà, à ñêîðáü îáðàùàåò â ìóäðîñòü. Îêíà æèëèùà Íèýííû ñìîòðÿò çà ïðåäåëû Ìèðà.
Ñàìûé ñèëüíûé è áåñøàáàøíûé èç Âàëàðîâ, Òóëêàñ, èìååò ïðîçâàíüå Àñòàëüäî, Äîáëåñòíûé. Îí ïîñëåäíèì ïðèáûë íà Àðäó, ÷òîáû ïîìî÷ü Âàëàðàì â ïåðâûõ áèòâàõ ñ Ìåëüêîðîì. Íåò íè÷åãî ìèëåå äëÿ Òóëêàñà, ÷åì ïîìåðÿòüñÿ ñèëàìè è ïîáîðîòüñÿ — âñå ðàâíî ñ êåì. Òóëêàñ íå çíàåò óñòàëîñòè, õîäèò òîëüêî ïåøêîì, íî áûñòðåå ëþáîãî êîííîãî, è íå ïðèçíàåò äðóãîãî îðóæèÿ, êðîìå ñâîèõ ðóê.  çðèìîì îáëèêå Òóëêàñà ìîæíî óçíàòü èçäàëè ïî çîëîòèñòûì âîëîñàì, áîðîäå è êðàñíîâàòîìó îòòåíêó êîæè. Îí íå ïîìíèò ïðîøëîãî, íå çàäóìûâàåòñÿ î áóäóùåì, ñîâåòû åãî ëåãêîìûñëåííû íî äðóã îí âåðíûé.
Åãî ïîäðóãà — Íýññà, ñåñòðà Îðîìý. Ãèáêàÿ, ëåãêîíîãàÿ, âñåãäà â îêðóæåíèè îëåíåé, áðîäèò îíà áåççàáîòíî ïî ëåñàì è ëóãàì Àðäû. Ñàìà áûñòðåå ëþáîãî îëåíÿ, ñ âåòðîì â âîëîñàõ, ëþáèò Íýññà òàíöû è ÷àñòî òàíöóåò íà âå÷íîçåëåíûõ ïîëÿíàõ Âàëèìàðà.
Îðîìý — ìîãó÷èé Âëàäûêà. Îí óñòóïàåò â ñèëå Òóëêàñó, íî â ãíåâå ñòàíîâèòñÿ ñòðàøåí. Òóëêàñ âñåãäà ñìååòñÿ, îí ñìåÿëñÿ â ëèöî Ìåëüêîðó â áèòâàõ, ñîòðÿñàâøèõ ìèð äî ïðèõîäà ýëüôîâ. Îðîìý ëþáèò Ñðåäíåçåìüå, è, êîãäà ïðèøëà ïîðà óäàëèòüñÿ â Âàëèíîð, îí óõîäèë ïîñëåäíèì è ñ íåîõîòîé.  äðåâíîñòè îí ÷àñòî âîçâðàùàëñÿ íà âîñòîê, â õîëìû è ñòåïè ñâîèõ ëþáèìûõ çåìåëü. Îðîìý — ëó÷øèé ñðåäè Âàëàðîâ îõîòíèê íà ÷óäèù è çëîáíûõ òâàðåé, ïîðîæäåííûõ Ìåëüêîðîì, ñ íèì âñåãäà ñîáàêè è êîíè, íåæíî ëþáèò îí äåðåâüÿ. Çà ýòî ïîëó÷èë Îðîìý ïðîçâàíüå Àëüäàðîí, Âëàäûêà Ëåñîâ. Åãî êîíü Íàõàð, áåëûé-áåëûé äíåì, ñèÿåò ñåðåáðîì â íî÷è. Êîãäà Îðîìý ñî ñâèòîé îõîòèòñÿ íà ëèõîäåéñêèõ òâàðåé Ìåëüêîðà â ëåñàõ Éàâàííû, çâóê åãî áîëüøîãî ðîãà Âàëàðîìû — ãðîìîì ðàçíîñèòñÿ îêðåñò.
Ïîäðóãó Îðîìý çîâóò Âàíà, Âå÷íî þíàÿ. Îíà ïðèõîäèòñÿ Éàâàííå ìëàäøåé ñåñòðîé. Ïî åå ñëåäàì ðàñöâåòàþò öâåòû, îò âçãëÿäà ïðîáóæäàþòñÿ ïî÷êè íà äåðåâüÿõ, à ïòèöû ïðèâåòñòâóþò Âàíó ãðîìêèìè ïåñíÿìè.
Òàêîâû èìåíà Âàëàðîâ è Âàë. Òàêîâû èõ õàðàêòåðû è îáëè÷üÿ, îòíîñÿùèåñÿ êî âðåìåíàì, êîãäà Ýëüäàðû æèëè â Àìàíå âìåñòå ñ íèìè.  ýòèõ îáëè÷üÿõ ÿâëÿëèñü îíè Äåòÿì Èëóâàòàðà, íî çðèìûé îáëèê — ëèøü îáîëî÷êà, ñêðûâàþùàÿ ïîäëèííóþ êðàñîòó è ìîùü Âàëàðîâ. Ñêàçàííîå çäåñü — ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü íåêîãäà îáøèðíûõ çíàíèé Ýëüäàðîâ, íî è ïðåæäå åäâà ëè âèäåëè Ïåðâîðîæäåííûå èñòèííóþ ñóùíîñòü òåõ, ÷üè èñòîêè — â ãëóáèíå âðåìåí è áåçìåðíîñòè ïðîñòðàíñòâ.
Äåâÿòü ìîãó÷èõ Âàëàðîâ áûëè ïî÷èòàåìû íà Àðäå. Îäèí îòäåëèëñÿ è îñòàëîñü âîñåìü: Ìàíâý è Âàðäà, Óëüìî, Àóëý è Éàâàííà, Ìàíäîñ, Íèýííà è Îðîìý. Îíè — Àðàòàðû, Âûñî÷àéøèå. Ìàíâý ïðàâèò èìåíåì Ýðó, íî â ìîãóùåñòâå ðàâíû âñå äåâÿòü è íàìíîãî ïðåâîñõîäÿò èíûõ Àéíóðîâ, Ìàéà è ïðî÷èõ äóõîâ, ïîñëàííûõ Èëóâàòàðîì â Ìèð.
ÌÀÉÀ.
Âìåñòå ñ Âàëàðàìè íà Àðäó ïðèøëî ìíîæåñòâî äðóãèõ äóõîâ. Îíè ñòàðøå Ìèðà è âî ìíîãîì ïîäîáíû Âàëàðàì, íî íå òàêèå ìîãó÷èå. Ýòî Ìàéà — íàðîä Âàëàðîâ, ïîìîùíèêè, ïîñëóøíûå èõ âîëå. Ñêîëüêî èõ áûëî — ýëüôû íå ïîìíÿò. Äîëãèå âåêà ñòåðëè â ïàìÿòè Äåòåé Èëóâàòàðà èìåíà áîëüøèíñòâà èç íèõ, à ìîæåò áûòü, èìåíà íå ñîõðàíèëèñü ïîòîìó, ÷òî Ìàéà ðåäêî ïîñåùàþò Ñðåäíåçåìüå â çðèìîì îáëèêå.
Õðîíèêè Ïðåäíà÷àëüíîé Ýïîõè íàçûâàþò ïåðâåéøèìè ñðåäè Ìàéà Âàëèíîðà Ýîíâý, çíàìåíîñöà è ãëàøàòàÿ Ìàíâý, ëó÷øåãî âîèíà Àðäû, à òàêæå Èëüìàðý, áëèæàéøóþ ïîìîùíèöó Âàðäû. Íî ëó÷øå äðóãèõ Ìàéà Äåòè Èëóâàòàðà çíàëè Îññý è Óèíåí.
Îññý èç ñâèòû Óëüìî — Ïîâåëèòåëü Ìîðåé, îìûâàþùèõ áåðåãà Ñðåäíåçåìüÿ. Åãî íå ïðèâëåêàþò ãëóáèíû, îí ëþáèò ïðèáðåæíûå îòìåëè, îñòðîâà, çàëèâû. Åùå ëþáèò îí âåòðû Ìàíâý, ãðîõîò øòîðìîâ è ðåâ áóðè, òîãäà åãî ñìåõ ÷àñòî ðàçäàåòñÿ íàä âîëíàìè. Ïîäðóãà Îññý — Óèíåí, Óïðàâèòåëüíèöà Ìîðÿ. Îíà ïåñòóåò æèçíü âîä è ìîæåò ñìèðÿòü âîëíû, óñïîêàèâàÿ ðàçûãðàâøåãîñÿ Îññý. Ìîðÿêè â òðóäíûå ìèíóòû ÷àñòî âçûâàþò ê íåé.  Íóìåíîðå, äîëãî æèâøåì ïîä åå çàùèòîé, Óèíåí ñ÷èòàëè ïîêðîâèòåëüíèöåé è ïî÷èòàëè íàðàâíå ñ Âàëàðàìè.
Ìîðå âñåãäà âûçûâàëî íåíàâèñòü Ìåëüêîðà, èáî íå ìîã îí ïîêîðèòü åãî. Ãîâîðÿò, â íà÷àëå òâîðåíèÿ Ìåëüêîð ïåðåìàíèë Îññý íà ñâîþ ñòîðîíó, ïîñóëèâ çà ñëóæáó âëàäåíèÿ è âëàñòü Óëüìî. Èìåííî â ýòîì ïðè÷èíà áóøåâàâøèõ íà Çàðå Ìèðà íåáûâàëûõ øòîðìîâ, ðàçðóøàâøèõ òîëüêî ÷òî ñîçäàííûå áåðåãà. Óèíåí ïî ïðîñüáå Àóëý îáðàçóìèëà Îññý. Îí ïðåäñòàë ïåðåä Óëüìî, ðàñêàÿâøèñü â äåëàõ ñâîèõ, áûë ïðîùåí è ñ òåõ ïîð îñòàâàëñÿ âåðåí Âàëàðàì. Íî áóéíûé íðàâ ñâîé íå ñìèðèë è âðåìÿ îò âðåìåíè áóøóåò âîïðåêè âîëå Óëüìî. Æèòåëè ïîáåðåæüÿ è ìîðÿêè ëþáÿò Îññý, íî íå äîâåðÿþò åìó.
Ìàéà Ìåëèàí ïîìîãàëà äâóì Âàëàðàì: Âàíå è Ýñòý. Ïðåæäå ÷åì ïðèéòè â Ñðåäíåçåìüå, îíà äîëãî æèëà â Ëîðèåíå, óõàæèâàÿ çà ñàäàìè Èðìî. Êóäà áû íè øëà Ìåëèàí, âñþäó åå ñîïðîâîæäàëî ñîëîâüèíîå ïåíèå.
Ìóäðåéøèé èç Ìàéà — Îëîðèí. Îí òîæå æèë â Ëîðèåíå, íî ÷àñòî áûâàë ó Íèýííû è îò íåå íàó÷èëñÿ ñîñòðàäàíèþ è òåðïåíèþ.
Î Ìåëèàí åùå ïîéäåò ðå÷ü â «Êâýíòå Ñèëüìàðèëëèîí», à âîò îá Îëîðèíå òàì íåò íè ñëîâà. Îëîðèí ëþáèë ýëüôîâ, íî âñåãäà áðîäèë ñðåäè íèõ íåçðèìûì, åñëè íå ïðèíèìàë îáëèê îäíîãî èç íèõ, è îíè íå äîãàäûâàëèñü, îòêóäà ïðèõîäÿò äèâíûå âèäåíèÿ è ïî÷åìó èñïîëíÿþòñÿ ìóäðîñòè èõ äóøè. Îëîðèí — äðóã âñåõ Äåòåé Èëóâàòàðà, îí ñîñòðàäàåò èõ áåäàì, ïîýòîìó âíèìàþùèõ åìó îñòàâëÿåò îò÷àÿíèå è òåìíûå äóìû.
ÂÐÀÃÈ.
Ïîñëåäíèì â ðÿäó Àéíóðîâ Àðäû ñòîèò èìÿ Ìåëüêîðà. Îäíàêî èìÿ ýòî íîñèâøèé åãî Àéíóð óòðàòèë. Íîëäîðû, áîëåå äðóãèõ èñïûòàâøèå íà ñåáå åãî çëîáó, íàçûâàëè åãî èíà÷å: Ìîðãîò, ×åðíûé Âðàã Ìèðà. Âåëèêàÿ ñèëà äàíà áûëà ýòîìó Àéíóðó Èëóâàòàðîì, íå áûë îí îáäåëåí è çíàíèÿìè, íî îáåðíóë èõ âî çëî è ðàñòðàòèë â êîçíÿõ è ãíåâå, ñòðåìÿñü çàâëàäåòü Àðäîé, òðîíîì Ìàíâý, è ïîä÷èíèòü ñâîåìó ãîñïîäñòâó ðàâíûõ ñåáå.
Èñòèííî âåëèê áûë Ìåëüêîð, íî îò âûñîêîìåðíîãî ïðåçðåíèÿ è îò ñåáÿëþáèÿ ïàë è ñòàë áåçæàëîñòíûì ðàçðóøèòåëåì. Îò âðîæäåííîé ñïîñîáíîñòè ïîñòèæåíèÿ Èñòèíû ïðèøåë Ìåëüêîð ê õèòðîñòè è ïîñòûäíîé ëæè, èçâðàòèâ âñå èñòèííîå. Êîãäà-òî îí âîçæàæäàë Ñâåòà, íî ñêîðî óáåäèëñÿ, ÷òî íå ñìîæåò âëàäåòü èì åäèíîëè÷íî, è òîãäà àë÷íîñòü íèçâåðãëà åãî ñêâîçü îãîíü è ÿðîñòü âî Òüìó. Òüìà ñòàëà ëþáèìûì åãî îðóæèåì, îí íàïîëíèë åå óæàñîì äëÿ âñåõ æèâóùèõ.
Íî ñòîëü âåëèêà áûëà åãî ìîùü, ÷òî â äàâíèå âðåìåíà ñîïåðíè÷àë îí ñ Ìàíâý è äðóãèìè Âàëàðàìè è äîëãî âëàñòâîâàë íàä áîëüøåé ÷àñòüþ Çåìëè. Ìíîãèå Ìàéà ñîáëàçíèëèñü áëåñêîì âåëè÷èÿ Ìåëüêîðà âî äíè åãî ñëàâû, ìíîãèå èç íèõ ñîõðàíèëè åìó âåðíîñòü âî Òüìå. Èíûõ çàâëåê îí ê ñåáå íà ñëóæáó ïðåäàòåëüñòâîì è ëîæíûìè ïîñóëàìè. Ñàìûìè óæàñíûìè èç íèõ ñòàëè Âàëàðàóêàðû, Îãíåííûå Áè÷è.  Ñðåäíåçåìüå çâàëèñü îíè Áàðëîãàìè, Äåìîíàìè Ñòðàõà.
Èìÿ îäíîãî èç ñëóã Ìîðãîòà íàâñåãäà çàïîìíèëè Ýëüäàðû. Ýòî — Ñàóðîí, èëè èíà÷å — Ãîðòõàóð Æåñòîêèé. Êîãäà-òî îí ñëóæèë Àóëý è ïðåâîñõîäèë ìîùüþ ìíîãèõ è ìíîãèõ Ìàéà. Îòïàâ îò Ñâåòà, ñîïóòñòâîâàë Ñàóðîí âñåì êîçíÿì è çàìûñëàì ñâîåãî õîçÿèíà, ëèøü íåìíîãî óñòóïàÿ åìó â ñèëå, èáî äîëãî ñëóæèë äðóãîìó, à íå ñåáå. Ïðîøëè âåêà è îí âîññòàë, êàê òåíü Ìîðãîòà, êàê ïðèçðàê çëîáû åãî, âîññòàë è ñîøåë çà íèì ñëåäîì ïî ïóòè ðàçðóøåíèÿ â Íè÷òî.
Çäåñü êîí÷àåòñÿ Âàëàêâýíòà.