Ñèëüìàðèëëèîí.
Î ÊÎËÜÖÀÕ ÂËÀÑÒÈ È ÒÐÅÒÜÅÉ ÝÏÎÕÅ.
Äàâíî, î÷åíü äàâíî æèë íà Àðäå Ìàéà, êîòîðîãî Ñèíäàðû çâàëè Ãîðòõàóð, à Íîëäîðû — Ñàóðîí. Åùå â íà÷àëå âðåìåí ýòîò âåëèêèé äóõ áûë ñîáëàçíåí Ìåëüêîðîì è ñêîðî ñòàë åãî áëèæàéøèì ïîìîùíèêîì è ñàìûì îïàñíûì âðàãîì ëþäåé è ýëüôîâ.  òî âðåìÿ ìîã îí ïðèíèìàòü ìíîæåñòâî áëàãîðîäíûõ è ïðåêðàñíûõ îáëè÷èé, ñïîñîáíûõ ââåñòè â çàáëóæäåíèå âñåõ, êðîìå ñàìûõ ìóäðûõ è îñòîðîæíûõ.
Êîãäà Âàëàðû ðàçðóøèëè Òàíãîðîäðèì è íèçâåðãëè Ìîðãîòà, Ñàóðîí, èçáðàâ ïðèâëåêàòåëüíóþ ëè÷èíó, ïî÷òèòåëüíî îáðàòèëñÿ ê Ýîíâý, ãëàøàòàþ Ìàíâý, îòðåêàÿñü îò äåë Âðàãà è ñâîèõ ñîáñòâåííûõ çëîäåÿíèé. Êîå-êòî ïîëàãàåò, ÷òî êàÿëñÿ îí èñêðåííå, óñòðàøåííûé ãíåâîì Âëàäûê Çàïàäà è ó÷àñòüþ Ìîðãîòà. Íî Ýîíâý, ñàì Ìàéÿ, íå âëàñòåí áûë êàçíèòü èëè ìèëîâàòü ðàâíîãî ñåáå ïî ïðîèñõîæäåíèþ, ïîýòîìó îí ïðèêàçàë Ñàóðîíó ñëåäîâàòü â Àìàí è òàì ïðåäñòàòü ïåðåä ñóäîì Ìàíâý, Ñàóðîí ïîðàçìûñëèë, è ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ïóòåøåñòâèå â Àìàí ìîæåò îáåðíóòüñÿ äëÿ íåãî äîëãèì çàêëþ÷åíèåì, íåïðîñòî åìó áóäåò óáåäèòü Âàëàðîâ â ñâîåé èñêðåííîñòè, âåäü ïðè Ìîðãîòå ïîëüçîâàëñÿ îí îãðîìíîé âëàñòüþ è íåìàëî çëà ïðèíåñ ëþäÿì è ýëüôàì. È âîò, ïîñëå óõîäà Ýîíâý, Ñàóðîí ïî÷åë çà áëàãî ñêðûòüñÿ, çàòåðÿòüñÿ â ïðîñòîðàõ Ñðåäíåçåìüÿ, è âñêîðå ñíîâà âïàë âî çëî, èáî êðåïêî ïðèâÿçàë ê ñåáå ñâîåãî ñëóãó Òåìíûé Âëàñòåëèí.
Âåëèêàÿ âîéíà ñîïðîâîæäàëàñü ñòðàøíûìè çåìëåòðÿñåíèÿìè. Îíè ðàçðóøèëè Áåëåðèàíä, è îáøèðíûå çåìëè íà çàïàäå è íà ñåâåðå ñêðûëèñü ïîä âîäàìè Âåëèêîãî Ìîðÿ. Íà, âîñòîêå, â Îññèðèàíäå, õðåáåò Ýðåä Ëóèí ðàñêîëîëñÿ è â òðåùèíó õëûíóëè ìîðñêèå âîäû. Íà ìåñòå äîëèíû îáðàçîâàëñÿ çàëèâ, òåïåðü â íåãî âïàäàëà èçìåíèâøàÿ ðóñëî ðåêà Ëóíà. Êîãäà-òî Íîëäîðû íàçâàëè ýòîò êðàé Ëèíäîí; èìÿ ýòî äî ñèõ ïîð îñòàëîñü çà íèì, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå Ýëüäàðû åùå æèëè çäåñü, ìåäëÿ ïîêèäàòü Áåëåðèàíä, ãäå îíè òàê äîëãî òðóäèëèñü è áîðîëèñü. Ïðàâèë îñòàâøèìèñÿ ñûí Ôèíãîíà — Ãèë-Ãýëàä. Ðÿäîì ñ íèì âñåãäà áûë Ýëðîíä Ýëüôèíèò, ñûí Ýàðåíäèëà Ìîðåõîäà è áðàò Ýëðîñà, ïåðâîãî êîðîëÿ Íóìåíîðà.
Íà áåðåãàõ çàëèâà Ëóíû ýëüôû îñíîâàëè áîëüøîå ïîñåëåíèå è íàçâàëè åãî Ìèòëàíä, Ñåðåáðèñòàÿ Ãàâàíü. Ýòî ïðåêðàñíûé ïîðò, è òîëüêî îòñþäà âðåìÿ îò âðåìåíè óõîäÿò êîðàáëè Ýëüäàðîâ, ïîêèäàÿ òóñêíåþùèå áåðåãà Çåìëè. Ïî ìèëîñòè Âàëàðîâ Ïåðâîðîæäåííûì ïî-ïðåæíåìó äîñòóïåí Ïðÿìîé Ïóòü; ìèíóÿ Èñêàæåííûå Ìîðÿ, âîçâðàùàþòñÿ îíè ê áåðåãàì Îäèíîêîãî Îñòðîâà èëè ïðÿìî â Âàëèíîð.
Òýëåðè, óöåëåâøèå ïîñëå ãèáåëè Äîðèàòà è Îññèðèàíäà, óøëè ñ íîâûõ ïîáåðåæèé â ãëóáü ìàòåðèêà; èõ êîðîëåâñòâà çàòåðÿëèñü ñðåäè âëàäåíèé Ëåñíûõ Ýëüôîâ, â ãîðàõ è ëåñàõ, íî òîñêà ïî ìîðñêèì ïðîñòîðàì íàâñåãäà ïîñåëèëàñü ê èõ äóøàõ. Íîëäîðîâ îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî. Æèëè îíè íà âîñòîêå îò Ýðåä Ëóèí, â Ýðåãèîíå, êîòîðûé Ëþäè íàçûâàëè Áëàãîäàòíûìè Êóùàìè. Ýðåãèîí ñîñåäñòâîâàë ñ ïîäãîðíûì öàðñòâîì ãíîìîâ. Ãíîìû íàçûâàëè åãî Êàçàä-Äóì, à ýëüôû — Õàäõîäðîíò. Ïîçæå îíî ïîëó÷èëî íàçâàíèå Ìîðèÿ. Èç Îñòèí-Ýòèë, ñòîëèöû Íîëäîðîâ, âåëà ïðÿìàÿ äîðîãà ê çàïàäíûì âðàòàì Ìîðèéñêîãî Öàðñòâà, èáî â òå âðåìåíà äâà íàðîäà ñâÿçûâàëà êðåïêàÿ äðóæáà ê âÿùåé ïîëüçå òåõ è äðóãèõ. Ìàñòåðà Ýðåãèîíà äîñòèãëè òàêèõ âûñîò â ðàáîòå ñ ìåòàëëîì è êàìíåì, ÷òî òîëüêî òâîðåíèÿ Ôåàíîðà îñòàâàëèñü íåïðåâçîéäåííûìè. Íî äàæå ñðåäè ýòèõ óäèâèòåëüíûõ óìåëüöåâ âûäåëÿëîñü èñêóññòâî Êåëåáðèìáåðà, ñûíà Êàðàôèíà. Îí ìàëî ïîõîäèë íà îòöà. Êîãäà, ïî ñâåäåíèÿì «Êâåíòà Ñèëüìàðèëëèîí», Êåëåãîðì è Êàðàôèí îòïðàâèëèñü â èçãíàíèå, Êåëåáðèìáåð îñòàëñÿ â Íàðãîòðîíäå.
Òåïåðü íà âñåì ïðîñòðàíñòâå Ñðåäíåçåìüÿ öàðèë ìèð, íî çåìëè ýòè áûëè äèêè è ïóñòûííû. Âåäü íàðîäû Áåëåðèàíäà îáæèëè ëèøü ìàëóþ ÷àñòü ìàòåðèêà, à íà îñòàëüíûõ ïðîñòîðàõ áðîäèëè, êàê è ïðåæäå, òîëüêî ñâîáîäíûå Àâàðè. Îíè ïîíàñëûøêå çíàëè î ñîáûòèÿõ íà çàïàäíûõ çåìëÿõ, à Âàëèíîð îñòàâàëñÿ äëÿ íèõ ïîëóçàáûòîé ëåãåíäîé. Íà þæíûõ è þãî-âîñòî÷íûõ çåìëÿõ ìíîæèëèñü ëþäè, íî òðóäàìè Ñàóðîíà ñåðäöà èõ óæå äàâíî îáðàòèëèñü êî Çëó.
Íàáëþäàÿ êàðòèíó îáùåãî çàïóñòåíèÿ, Ñàóðîí ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî Âàëàðû, ñâåðãíóâ Ìîðãîòà, íàäîëãî îñòàâÿò Ñðåäíåçåìüå â ïîêîå. Òåïåðü íè÷òî íå ìîãëî ïîìåøàòü ðàñöâåòó åãî òùåñëàâèÿ. Ñ íåíàâèñòüþ îáðàùàëñÿ âçîð Âðàãà ê îñòàâøèìñÿ ïîñåëåíèÿì Ýëüäàðîâ è ñ îïàñêîé — ê Íóìåíîðó. Îòòóäà ïðèõîäèëè âðåìåíàìè îãðîìíûå ìîðñêèå êîðàáëè. Íî êàêèå áû çëûå êîçíè íè çðåëè ó íåãî íà ñåðäöå, äî ñðîêà èõ ïðèõîäèëîñü òùàòåëüíî ñêðûâàòü.
Ñàóðîí áûñòðî ïîíÿë, ÷òî èç âñåõ íàðîäîâ Çåìëè ëåã÷å âñåãî èìåòü äåëî ñ ëþäüìè, âåäü äî ýòîãî îí äîëãî ïûòàëñÿ ñêëîíèòü íà ñâîþ ñòîðîíó Ïåðâîðîæäåííûõ, òî è äåëî ïîÿâëÿÿñü ñðåäè íèõ â ñâîåì ïðåëüñòèòåëüíîì îáëè÷èé, è íå ïîêàçûâàëñÿ òîëüêî â Ëèíäîíå. Ãèë-Ãýëàä è Ýëðîíä íèêîãäà íå äîâåðÿëè åìó, õîòÿ è íå çíàëè, êòî ñêðûâàåòñÿ ïîä áëàãîîáðàçíîé ëè÷èíîé.  äðóãèõ ìåñòàõ Ñàóðîíà ïðèíèìàëè ñ ðàäîñòüþ, à íà ïðåäîñòåðåæåíèÿ èç Ëèíäîíà íå îáðàùàëè âíèìàíèÿ. Òåïåðü Ñàóðîí çâàëñÿ Àííàòàð, Äàðîíîñåö, è äðóæáà ñ íèì ïîíà÷àëó ïðèíîñèëà ìíîãî ïîëåçíîãî. Îí æå ëþáèë ïîâòîðÿòü: «È ó âåëèêèõ åñòü ñâîè ñëàáîñòè. Óæ íà ÷òî ìîãóùåñòâåíåí ãîñóäàðü Ãèë-Ãýëàä, íà ÷òî èñêóøåí â çíàíèÿõ Ìàñòåð Ýëðîíä, à âîò íå õîòÿò îíè ïîìî÷ü ìíå â òðóäàõ. Ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî íå æåëàþò âèäåòü äðóãèå çåìëè ñòîëü æå ñèëüíûìè è ñ÷àñòëèâûìè, êàê ñâîå êîðîëåâñòâî. Ïî èõ ìèëîñòè åùå äîëãî ïðèäåòñÿ Ñðåäíåçåìüþ ëåæàòü â çàïóñòåíèè, à âåäü ýëüôû ìîãëè áû ñäåëàòü ýòó çåìëþ òàêîé æå ïðåêðàñíîé, êàê Òîë Ýðåññåà èëè äàæå Âàëèíîð. Âû âåäü íå çàõîòåëè âîçâðàùàòüñÿ òóäà, çíà÷èò, ëþáèòå Ñðåäíåçåìüå. È ìíå îíî äîðîãî. Âîò è íàäî íàì ïîñòàðàòüñÿ âñåì âìåñòå ïîäíÿòü áðîäÿ÷èå ýëüôèéñêèå íàðîäû ê âåðøèíàì òåõ çíàíèé, ÷òî îòëè÷àþò æèâóùèõ çà Ìîðåì».
Îõîòíåé âñåãî ïðèñëóøèâàëèñü ê Ñàóðîíó â Ýðåãèîíå. Çäåñü Íîëäîðû áåç óñòàëè ñîâåðøåíñòâîâàëèñü â çíàíèÿõ è ðåìåñëàõ. Ê òîìó æå ñåðäöà èõ íå çíàëè ïîêîÿ ïîñëå îòêàçà âåðíóòüñÿ íà Çàïàä. Ñðåäíåçåìüå îíè äåéñòâèòåëüíî ëþáèëè è ïîíà÷àëó íàäåÿëèñü, ÷òî è çäåøíèå çåìëè èõ òðóäàìè êîãäà-íèáóäü ñìîãóò ïðèíîñèòü òàêóþ æå ðàäîñòü, êàê òà, çà êîòîðîé óøåäøèå îòïðàâèëèñü â Áëàãîñëîâåííûé Êðàé. Ïîýòîìó îíè ñ îñîáûì âíèìàíèåì ïðèñëóøèâàëèñü ê ñëîâàì è ñîâåòàì Ñàóðîíà, ÷üè çíàíèÿ íàìíîãî ïðåâîñõîäèëè èõ ñîáñòâåííûå.  òå äíè êóçíåöû Îñòèí-Ýòèë ñâîèìè ìîëîòàìè òâîðèëè ÷óäåñà. È âîò íàêîíåö îíè çàäóìàëè è ñîçäàëè Êîëüöà Âëàñòè. Ñàóðîí èñïîäâîëü íàïðàâëÿë èõ òðóäû, çàìûñëèâ êîâàðñòâîì ïîä÷èíèòü ýëüôèéñêèå íàðîäû.
Ýëüôû êîâàëè ñâîè êîëüöà, à Ñàóðîí â òàéíå îò âñåõ ðàáîòàë íàä ñâîèì, åäèíñòâåííûì, ïîçâîëÿþùèì ïðàâèòü âñåìè äðóãèìè, òàê ÷òî ñèëà ýëüôèéñêèõ êîëåö äåéñòâîâàëà â ìèðå ëèøü äî òåõ ïîð, ïîêà ñóùåñòâîâàëî îáúåäèíÿâøåå èõ Êîëüöî Âëàñòè. Äëÿ ýòîãî ïðèøëîñü Ñàóðîíó âëîæèòü â ñâîå Êîëüöî áîëüøóþ ÷àñòü ñîáñòâåííîãî ìîãóùåñòâà è âîëè. Ýëüôèéñêèå êîëüöà ïîëó÷èëèñü íàñòîëüêî ñèëüíûìè, ÷òî çâåíî, çàìûêàâøåå èõ â öåïü, îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûëî ïðåâîñõîäèòü èõ ñîâîêóïíóþ ìîùü. Ñàóðîí êîâàë Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ íà âåðøèíå Îãíåííîé Ãîðû â Ñòðàíå Ìðàêà. Íàäåâ Êîëüöî, îí ðàññ÷èòûâàë ðàçîì ïîñòè÷ü âñå, ñîçäàííîå ñèëîé äðóãèõ êîëåö, è ïîñòåïåííî ïîä÷èíèòü ñåáå èõ âëàäåëüöåâ.
Íî ýëüôîâ îêàçàëîñü íå òàê-òî ëåãêî ïðîâåñòè. Ñòîèëî Ñàóðîíó íàäåòü Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ, êàê îíè ïîíÿëè, ÷åì ãðîçèò èì ñîçäàííàÿ öåïü è ñîêðûëè ñâîè êîëüöà. Ñàóðîí, óâèäåâ, ÷òî çàìûñåë åãî ïðîâàëèëñÿ, ïðèøåë â ÿðîñòü. Îí ïîòðåáîâàë âåðíóòü âñå êîëüöà, ïîòîìó ÷òî áåç åãî ïîìîùè ýëüôû íå ñìîãëè áû ñäåëàòü èõ, à êîãäà ýëüôû íå ïîä÷èíèëèñü, ïîøåë íà íèõ âîéíîé. Íî òðè êîëüöà âñå æå óäàëîñü ñîõðàíèòü îò Âðàãà. Îíè áûëè èçãîòîâëåíû ïîñëåäíèìè è îêàçàëèñü ñàìûìè ìîãóùåñòâåííûìè èç âñåõ. Çâàëèñü îíè Íàèð, Íýèí è Âýéàë — êîëüöà Îãíÿ, Âîäû è Âîçäóõà. Ðóáèí, àäàìàíò è ñàïôèð ãîðåëè â ýòèõ êîëüöàõ; âîò èõ-òî è ñòðåìèëñÿ çàïîëó÷èòü Âðàã ëþáîé öåíîé, âåäü ýòè êîëüöà ìåíÿëè õîä âðåìåíè, è óñòàëîñòü ìèðà íå êàñàëàñü âëàäåâøèõ èìè. Íî ïîèñêè Ñàóðîíà îêàçàëèñü òùåòíûìè. Òðåìÿ âëàäåëè Ìóäðûå è íèêîãäà íå èñïîëüçîâàëè îòêðûòî âñåé èõ ìîùè, ïîêà Ñàóðîí îáëàäàë Êîëüöîì Âñåâëàñòüÿ. Òîëüêî ìîëîò Êåëåáðèìáåðà êàñàëñÿ èõ çâîíêîãî ìåòàëëà, ïîýòîìó ÷èñòûìè îñòàëèñü Òðè Êîëüöà, õîòÿ è ïîä÷èíÿëèñü Îäíîìó.
Ñ òåõ ïîð âîéíà ìåæäó Ñàóðîíîì è ýëüôàìè óæå íå ïðåêðàùàëàñü. Ïîãèá Êåëåáðèìáåð, Ýðåãèîí áûë ðàçîðåí, à Âðàòà Ìîðèè çàêðûëèñü. Òîãäà æå Ýëðîíä Ýëüôèíèò îñíîâàë è óêðåïèë Èìëàäðèñ — Ëþäè íàçûâàëè åãî Äîëüíîì.  êîíöå êîíöîâ â ðóêàõ Ñàóðîíà îêàçàëèñü âñå Êîëüöà Âëàñòè, êðîìå òðåõ. Îí ðàçäàë èõ íàðîäàì Ñðåäíåçåìüÿ, íàäåÿñü ñîáëàçíèòü òåõ, êòî ñòðåìèòñÿ ê ìàãè÷åñêîé âëàñòè, ïðåâûøàþùåé åñòåñòâî. Ñåìü êîëåö îêàçàëèñü ó ãíîìîâ, à ëþäÿì äîñòàëèñü Äåâÿòü, ïîòîìó ÷òî ëþäè êàê íåëüçÿ ëó÷øå îòâå÷àëè çàìûñëàì Âðàãà. Èìåííî Äåâÿòü ïîìîãàë êîâàòü Ñàóðîí, ïîýòîìó òåì ëåã÷å åìó áûëî ïðàâèòü èìè è òåì áîëüøèì ïðîêëÿòèåì îíè ñòàíîâèëèñü äëÿ ñâîèõ âëàäåëüöåâ. Ïðàâäà, ãíîìîâ ñîâðàòèòü îêàçàëîñü íå ïðîñòî. Îíè íå òåðïåëè íàä ñîáîé íè÷üåé âëàñòè, â ãëóáü èõ ïîìûñëîâ òðóäíî áûëî ïðîíèêíóòü äàæå Âðàãó, è, âèäíî, ïîýòîìó ïðèçðàêàìè è ðàáàìè Êîëåö, êàê äðóãèå, îíè íå ñòàëè. Ñèëó ñâîèõ êîëåö îíè èñïîëüçîâàëè òîëüêî äëÿ îáîãàùåíèÿ, — õîòÿ òàêèå ñâîéñòâà, êàê ëþáîâü ê çîëîòó è èçëèøíÿÿ ãíåâëèâîñòü ïîñåëèëèñü â èõ ñåðäöàõ íå áåç âìåøàòåëüñòâà õîçÿèíà Êîëüöà Âñåâëàñòüÿ. Íå òàê óæ ìíîãî íà ïåðâûé âçãëÿä, íî è ýòî ïðèíåñëî â ìèð íåìàëî áåä. Ãîâîðÿò, ÷òî êàæäîå èç ñåìè çíàìåíèòûõ ñîêðîâèù Ãîñóäàðåé Ãíîìîâ äðåâíîñòè íà÷èíàëîñü ñ îäíîãî-åäèíñòâåííîãî çîëîòîãî êîëå÷êà. Äàâíî óæå ðàçãðàáëåíû ñîêðîâèùíèöû — ÷àñòü ðàñòàùèëè äðàêîíû, ÷àñòü ðàçîøëàñü ïî ìèðó, à èç Ñåìè Êîëåö ÷åòûðå ïîãèáëè â äðàêîíüåì îãíå, à òðè âåðíóëèñü â ðóêè Ñàóðîíà.
Ëþäåé ïîéìàòü îêàçàëîñü ëåã÷å. Äåâÿòü Êîëüöåíîñöåâ áûñòðî ñòàëè ìîãóùåñòâåííûìè êîðîëÿìè, âîèíàìè-÷àðîäåÿìè.
Æèçíü èõ êàçàëàñü íåñêîí÷àåìîé, íî äëÿ íèõ ñàìèõ â êîíöå êîíöîâ ñòàëà íåâûíîñèìîé. Äà, êîëüöà, äàëè èì áîëüøóþ âëàñòü: îíè ìîãëè ñòàíîâèòüñÿ íåçðèìûìè äëÿ ëþáûõ ãëàç ýòîãî ìèðà, èì îòêðûëèñü ìèðû, íåâåäîìûå ñìåðòíûì, íî ñëèøêîì ÷àñòî èõ îêðóæàëè ïðèçðàêè è èëëþçèè, ñîçäàííûå Ñàóðîíîì. È âîò, îäèí çà äðóãèì, ðàíüøå èëè ïîçæå, â ìåðó ïðèðîäíîé ñèëû è ñêëîííîñòè ê äîáðó èëè çëó, êàêîé ðàñïîëàãàëè îíè, âñå äåâÿòü îêàçàëèñü ðàáàìè ñâîèõ êîëåö, è çíà÷èò — Êîëüöà Âñåâëàñòüÿ. Ïðèçðà÷åí ñòàë èõ îáëèê, çðèìûé òîëüêî õîçÿèíó Ãëàâíîãî Êîëüöà, è îòíûíå âëàäåíèÿìè èõ íàâåêè ñòàíîâèëîñü Öàðñòâî Òåíåé. Êîëüöåíîñöû ïðåâðàòèëèñü â íàçãóëîâ, ñàìèõ óæàñíûõ ñëóã Âðàãà. Âñþäó è âåçäå çà íèìè øëà òüìà, à â æóòêèõ êðèêàõ, èñïóñêàåìûõ èìè, ñëûøàëñÿ ãîëîñ Ñìåðòè.
Àë÷íîñòü è ãîðäûíÿ Ñàóðîíà âñå ðîñëè, îí óæå íå ïðèçíàâàë íèêàêèõ ïðåãðàä è âñå íåòåðïåëèâåå ðâàëñÿ ê àáñîëþòíîé âëàñòè â Ñðåäíåçåìüå, ñòðåìÿñü óíè÷òîæèòü ïîñëåäíèõ ýëüôîâ è ðàçìûøëÿÿ, êàê ïîãóáèòü Íóìåíîð. Îí óæå íàçûâàë ñåáÿ Âëàäûêîé Çåìëè, è åñëè íîñèë ïîêà ïðåæíþþ ëè÷èíó ìóäðîñòè è áëàãîðîäñòâà, òî ïðàâèë òîëüêî ñèëîé è ñòðàõîì. Òå, êòî âèäåë, êàê òåíü åãî ðàñïîëçàåòñÿ ïî ìèðó, ïðîçâàëè Ñàóðîíà Âðàãîì, Òåìíûì Âëàñòåëèíîì. Îí ñíîâà ñîáðàë çëûõ òâàðåé âðåìåí Ìîðãîòà, îñòàâøèõñÿ íà çåìëå èëè ïîä íåé, îðêè ìíîæèëèñü ïîä åãî ðóêîé, êàê ìóõè. Òàê íà÷àëèñü ×åðíûå Ãîäû. Ýëüôû íàçâàëè èõ Äíÿìè Áåãñòâà. Ìíîãèì èç íèõ ïðèøëîñü ïîêèíóòü ðîäíûå ìåñòà è óéòè â Ëèíäîí, à îòòóäà — íàâñåãäà çà Ìîðå, ìíîãèå ïîãèáëè â áîðüáå ñ Ñàóðîíîì ê åãî ñëóãàìè. Íî ñàì Ëèíäîí îñòàâàëñÿ ñâîáîäíûì, Ãèë-Ãýëàä ñîõðàíÿë âëàñòü íàä ñâîèìè çåìëÿìè, è Ñàóðîí ïîêà íå îñìåëèâàëñÿ ïåðåéòè Ñèíèå Ãîðû è íàïàñòü íà Ãàâàíè. Ê òîìó æå Ãèë-Ãýëàäó ïîìîãàëè íóìåíîðöû. Çàòî íà ïðî÷èõ çåìëÿõ Ñàóðîí öàðñòâîâàë ïîëíîâëàñòíî. Íåïîêîðíûå óõîäèëè â ãîðû, ñêðûâàëèñü â ëåñíûõ äåáðÿõ è ñòàðàëèñü íå ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèÿ. Òàê áûëî íà þãå, íà âîñòîêå, ãäå ïîääàííûå Ñàóðîíà ñòðîèëè êðåïîñòè, âîçâîäèëè êàìåííûå ñòåíû. Þæàíå áûëè ìíîãî÷èñëåííû, õîðîøî âîîðóæåíû è ñâèðåïû â áîþ. Äëÿ íèõ Ñàóðîí áûë êîðîëåé è áîãîì, æèâóùèì â îãíåííîì çàìêå è âíóøàþùèì ñóåâåðíûé ñòðàõ.
Îäíàêî ïîáåäíîå ïðîäâèæåíèå íà çàïàä Ñàóðîíó íå óäàëîñü. Íà åãî ïóòè âñòàëà âîåííàÿ ìîùü Íóìåíîðà. Ïðè âñåì ñâîåì ìîãóùåñòâå Ñàóðîí íå ìîã ïðîòèâîñòîÿòü çàìîðñêîìó êîðîëåâñòâó, íàõîäÿùåìóñÿ â çåíèòå ñëàâû. Âîò òîãäà è ðåøèëñÿ Âðàã íà õèòðîñòü. Îí ñäàëñÿ â ïëåí êîðîëþ Òàð-Êàëèîíó è âìåñòå ñ íèì îòïðàâèëñÿ â Íóìåíîð. Ñòîëü èñêóñíîìó ëæåöó íå ïîíàäîáèëîñü ìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû îáîëüñòèòü è ñîâðàòèòü ãîðäûõ íóìåíîðöåâ, à ïîòîì åùå è âòðàâèòü èõ â âîéíó ñ Âàëàðàìè, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâåëî Íóìåíîð ê ãèáåëè. Ïðàâäà, êîíåö Íóìåíîðà áûë ñòîëü óæàñåí, ÷òî äàæå Ñàóðîí, çàáûâøèé î ìîùè Âàëàðîâ, ïðèøåë â óæàñ. Ñòðàíà êàíóëà â ïó÷èíó, è Âðàãà ïîãëîòèëà ðàçâåðçøàÿñÿ áåçäíà. Åãî ðàçâîïëîùåííûé äóõ òåìíûì âèõðåì óì÷àëñÿ â Ñðåäíåçåìüå â ïîèñêàõ ïðèñòàíèùà. Îòòóäà Âðàã ñ áåññèëüíîé çëîáîé íàáëþäàë çà ðàñòóùåé ìîùüþ Ãèë-Ãýëàäà. Âëàäåíèÿ Êîðîëÿ Ýëüôîâ íà ñåâåðî-çàïàäå ïðîñòèðàëèñü òåïåðü ïî÷òè äî ñàìîãî ßñíîãî Áîðà, îòêóäà áûëî ðóêîé ïîäàòü äî ïðåæíèõ çåìåëü Òåìíîãî Âëàñòåëèíà. Ñàóðîíó îñòàâàëîñü óáðàòüñÿ â ×åðíóþ Ñòðàíó è ñòðîèòü çàìûñëû íîâîé âîéíû.
 «Ïàäåíèè Íóìåíîðà» ðàññêàçàíî, êàê íåìíîãèå ñóìåâøèå ñïàñòèñü íóìåíîðöû ïðèáûëè íà âîñòîê. Èõ âåë Ýëåíäèë Âûñîêèé âìåñòå ñ ñûíîâüÿìè Èñèëäóðîì è Àíàðèîíîì. Îíè áûëè ðîäè÷àìè êîðîëÿ, ïîòîìêàìè Ýëðîñà. Ðå÷è Ñàóðîíà íå ñîâðàòèëè èõ, è â âîéíå ñ Âëàäûêàìè Çàïàäà îíè íå ó÷àñòâîâàëè. Âìåñòå ñ äðóãèìè Âåðíûìè èì óäàëîñü ïîêèíóòü îáðå÷åííóþ ñòðàíó è îòïëûòü íà âîñòîê. Ýòî áûëè ìîãó÷èå ëþäè íà áîëüøèõ êðåïêèõ êîðàáëÿõ, íî áóðÿ, ïîäíÿâøàÿ ìèð íà äûáû ïîñëå ãèáåëè Íóìåíîðà, áðîñàëà îãðîìíûå ñóäà íà ïåííûõ ãðåáíÿõ ïîä ñàìûå íåáåñà òàê, ÷òî îíè áóðåâåñòíèêàìè îïóñòèëèñü íà áåðåãà Ñðåäíåçåìüÿ. Êîðàáëè Ýëåíäèëà âîëíû âûíåñëè íà ïîáåðåæüå Ëèíäîí. Ýëåíäèë è ðàíüøå áûë äðóæåí ñ Ãèë-Ãýëàäîì, ïîýòîìó íóìåíîðöåâ æäàë ðàäóøíûé ïðèåì. Îíè ïîäíÿëèñü ïî Ëóíå è çà Ñèíèìè Ãîðàìè, íà çåìëÿõ Ýðèàäîðà, îñíîâàëè êíÿæåñòâî Àðíîð. Ñòîëèöåé åãî ñòàë Àííóìèíàñ, óêðàñèâøèé áåðåãà îçåðà Äðåìà. Íóìåíîðöû æèëè è â Ôîðíîñòå íà Ñåâåðíûõ Õîëìàõ, è â Êàðäîëàíå, è íà âçãîðüÿõ Ðóäàóðà; èõ ñòîðîæåâûå áàøíè âçäûìàëèñü â íåáî íà Äàëüíèõ Õîëìàõ è Çàâåòåðè. È ïî ñþ ïîðó â òåõ êðàÿõ íåìàëî ìîãèëüíèêîâ è ðóèí, íî ñ Äàëüíèõ Õîëìîâ óçêèå îêíà áàøåí ïî-ïðåæíåìó ñìîòðÿò íà ìîðå.
Èñèëäóð è Àíàðèîí âûñàäèëèñü äàëüøå ê þãó, â óñòüå Àíäóèíà Âåëèêîãî, âîçëå çàëèâà Áåëôàëàñ. Òàì áûëî îñíîâàíî êíÿæåñòâî Ãîíäîð. Íåïîäàëåêó îòñþäà, åùå âî äíè ðàñöâåòà Íóìåíîðà, çàëîæåíû áûëè óêðåïëåíèÿ, êîòîðûì íàäëåæàëî ïðîòèâîñòîÿòü ×åðíîé Çåìëå Ñàóðîíà, ðàñïîëîæåííîé âîñòî÷íåå.  ïîñëåäíåå âðåìÿ ñþäà ïðèõîäèëè òîëüêî êîðàáëè Âåðíûõ. Çäåøíèå íàðîäû õîðîøî çíàëè Äðóçåé Ýëüôîâ è ðîä Ýëåíäèëà è ñ ðàäîñòüþ ïðèâåòñòâîâàëè åãî ñûíîâåé. Ñòîëèöåé þæíîãî êíÿæåñòâà ñòàë Îñãèëèàò. Åãî äåëèëà íàäâîå Âåëèêàÿ Ðåêà, à ñîåäèíÿë ìîñò. Äðóãîãî òàêîãî ìîñòà íå áûëî â Ñðåäíåçåìüå. Êàìåííûå äîìà è àæóðíûå áàøíè óêðàøàëè åãî, à áîëüøèå ìîðñêèå êîðàáëè ïðîõîäèëè ïîä íèì ê ïðè÷àëàì ãîðîäà. Ïî îáå ñòîðîíû îò ðåêè ïîäíÿëèñü äâå ìîãó÷èå êðåïîñòè: Ìèíàñ Èòèëü, Êðåïîñòü Âîñõîäÿùåé Ëóíû, ðàñïîëàãàëàñü ê âîñòîêó îò Îñãèëèàòà, â îòðîãàõ Õìóðûõ Ãîð, è ïðîòèâîñòîÿëà óãðîçå èç Ìîðäîðà, à íà çàïàäå, ó ïîäíîæüÿ Ãîðû Ìèíäîëëóèí, âñòàëè íåïðèñòóïíûå ñòåíû Ìèíàñ Àíîðà, Êðåïîñòè Âîñõîäÿùåãî Ñîëíöà. Öèòàäåëü ñëóæèëà ùèòîì ïðîòèâ äèêàðåé ñ ðàâíèí.  Ìèíàñ Èòèëå æèë Èñèëäóð, à â Ìèíàñ Àíîðå — Àíàðèîí, íî ïðàâèëè êíÿæåñòâîì îíè âìåñòå, è âî äâîðöå Îñãèëèàòà ñòîÿëè ðÿäîì äâà òðîíà.  ãîäû ðàñöâåòà Ãîíäîðà ïîÿâèëèñü è Ñòîëïû Àðãîíàòà, è ÷óäåñà Àãëàðîíäà è Ýðåõà, à â êîëüöå Àíãðåíîñòà, êîòîðûé Ëþäè íàçûâàëè Èçåíãàðäîì, âîçíåñëàñü â íåáî íåñîêðóøèìàÿ áàøíÿ Îðòõàíêà.
Íóìåíîðöû ïðèíåñëè â Ñðåäíåçåìüå íåìàëî äèêîâèííûõ ñîêðîâèù, íî ñëàâíåéøèìè ñðåäè íèõ áûëè, êîíå÷íî, ñåìü Ïàëàíòèðîâ è Áåëîå Äåðåâî, âûðîñøåå èç ñïàñåííîãî â Àðìåíåëîñå ïëîäà ëåãåíäàðíîãî Áåëîãî Äðåâà Íóìåíîðà. Îíî âåëî ñâîé ðîä îò Äåðåâà èç Òèðèîíà — ïîäîáèÿ Áåëîãî Òåëïåðèîíà, ñòàðøåãî èç Äåðåâ Éàâàííû. Áåëîå Äåðåâî ðîñëî â Ìèíàñ Èòèëå ïåðåä äîìîì Èñèëäóðà, ñïàñøåãî åãî îò ãèáåëè, â ïàìÿòü îá Ýëüäàðàõ è Ñâåòå Âàëèíîðà. Ïàëàíòèðû ïîäåëèëè ìåæäó êíÿçüÿìè. Òðè äîñòàëèñü Ýëåíäèëó è ïî äâà — åãî ñûíîâüÿì. Êàìíè Ýëåíäèëà õðàíèëèñü íà Äàëüíèõ Õîëìàõ, íà Çàâåòåðè è â Àííóìèíàñå. Êàìíè áðàòüåâ — â Ìèíàñ Èòèëå, â Ìèíàñ Àíîðå, â Îðòõàíêå è â Îñãèëèàòå. Ãëÿäÿùèé â Ïàëàíòèð ìîã âèäåòü ñêâîçü ðàññòîÿíèå è âðåìÿ, íî ïî áîëüøåé ÷àñòè, îíè ïîêàçûâàëè òî, ÷òî íàõîäèëîñü íåïîäàëåêó îò äðóãîãî, ðîäñòâåííîãî Êàìíÿ, èáî êàæäûé èç íèõ ñîîáùàëñÿ ñ êàæäûì. Íî ÷åëîâåê ìîãó÷åé âîëè, ñïîñîáíûé ñîñðåäîòî÷èòü ñîçíàíèå è ïîä÷èíèòü åãî åäèíîé öåëè, ìîã óñòðåìèòü âçîð êóäà ïîæåëàåò. Ïîýòîìó âî äíè ìîãóùåñòâà íóìåíîðñêèõ êíÿæåñòâ íèêàêèå ïîìûñëû âðàãîâ íå ìîãëè óêðûòüñÿ îò íèõ.
Ãîâîðÿò, ÷òî áàøíè íà õîëìàõ ïîñòðîèë Ãèë-Ãýëàä äëÿ ñâîåãî äðóãà Ýëåíäèëà, à Ïàëàíòèð íàõîäèëñÿ â ñàìîé âûñîêîé èç íèõ, Ýëîñòèðèîíå. Ñþäà ïîäíèìàëñÿ Ýëåíäèë, êîãäà òîñêà ïî ðîäèíå ñæèìàëà åãî ñåðäöå, âãëÿäûâàëñÿ â ïîëèðîâàííûå ãðàíè Ïàëàíòèðà, è òîãäà ïåðåä íèì âñòàâàëè èç Ìîðÿ Îäèíîêèé Îñòðîâ è öåíòðàëüíàÿ áàøíÿ Àâàëîíà, ãäå è äîíûíå õðàíèòñÿ ãëàâíûé Êàìåíü. Êîãäà-òî Ýëüäàðû ïîäàðèëè Ïàëàíòèðû Àìàíäèëó, îòöó Ýëåíäèëà, ÷òîáû îáîäðèòü Âåðíûõ â ìðà÷íûå äíè Íóìåíîðà, êîãäà êîðàáëè ýëüôîâ ïåðåñòàëè ïðèõîäèòü â ãàâàíè ñòðàíû, ïîêðûòîé òåíüþ Ñàóðîíà. Òåïåðü â Ñðåäíåçåìüå íå îñòàëîñü íè îäíîãî èç âñåâèäÿùèõ Êàìíåé.
Âñêîðå ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ íóìåíîðñêèõ êíÿæåñòâ ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî Ñàóðîí òîæå âåðíóëñÿ â Ñðåäíåçåìüå. Îí íåçðèìûì ïðîêðàëñÿ â Ìîðäîð, ñâîå äðåâíåå öàðñòâî çà Õìóðûìè Ãîðàìè, ê âîñòîêó îò ãðàíèö Ãîíäîðà. Òàì íàä äîëèíîé Ãîðãîðàòà âûñèëàñü ìîùíàÿ è çëîâåùàÿ öèòàäåëü Áàðàä Äóð. Ñåðäöåì Ìîðäîðà áûëà íåóêðîòèìàÿ ãîðà Îðîäðóèí. Îãîíü íåäð, íåïðåñòàííî êëîêîòàâøèé â æåðëå âóëêàíà, òðåáîâàëñÿ Ñàóðîíó äëÿ åãî êîëäîâñêèõ äåë. Èìåííî çäåñü, â öåíòðå Ìîðäîðà, êîâàë Âðàã Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ. Òåïåðü îí ìàÿëñÿ âî ìðàêå, ñ òðóäîì ñîçäàâàÿ ñâîé íîâûé îáëèê. Ãðîçíûì è ìðà÷íûì ïîëó÷èëñÿ îí, ïðåêðàñíûå ÷åðòû ñãèíóëè íàâñåãäà â áåçäíå ãèáíóùåãî Íóìåíîðà. È âîò Ñàóðîí ñíîâà âçÿë â ðóêè Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ, ê íåìó âåðíóëàñü åãî çëîáíàÿ ìîùü, è òåïåðü äàæå ñðåäè âåëè÷àéøèõ ëþäåé è ýëüôîâ íåìíîãèå ñìîãëè áû âûíåñòè âçãëÿä Áàãðîâîãî Îêà Òåìíîãî Âëàñòåëèíà.
Îí ñíîâà ãîòîâèë âîéíó ïðîòèâ Ýëüôîâ è Ëþäåé Çàïàäà. Ãîðà òî è äåëî ïîëûõàëà ïîäçåìíûìè îãíÿìè. Íóìåíîðöû, âèäÿ ñóëòàí äûìà íàä Îðîäðóèíîì, ïîíÿëè, ÷òî Ñàóðîí âåðíóëñÿ. Òîãäà æå Îðîäðóèí ñòàëè çâàòü Àìîí Àìàðõ, Ðîêîâîé Ãîðîé. Ê Ñàóðîíó ñ âîñòîêà è þãà ñòåêàëèñü ðàòè åãî ïðèñïåøíèêîâ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñðåäè íèõ áûëè è ëþäè, ïðèíàäëåæàùèå ê âûñîêîé ðàñå íóìåíîðöåâ, âåäü âî äíè ñâîåãî ãîñïîäñòâà Òåìíûé Âëàñòåëèí ðàñïîëîæèë êî çëó ñåðäöà öåëîãî íàðîäà. Íåìàëî óêðåïëåíèé è ïîñåëåíèé îñíîâàëè â òå ãîäû íà âîñòîêå âëàñòèòåëè Íóìåíîðà, ñëóæèâøèå Ñàóðîíó. Ïðàâäà, Ãèë-Ãýëàä âûíóäèë èõ óéòè äàëåêî íà þã, íî äâîå ñòàëè ìîãó÷èìè ïðàâèòåëÿìè ìíîãî÷èñëåííîãî è æåñòîêîãî íàðîäà Õàðàäà, îáèòàâøåãî þæíåå Ìîðäîðà, ê âîñòîêó îò óñòüÿ Àíäóèíà. Çâàëè ýòèõ íóìåíîðöåâ Ýðóìîð è Ôóéíóð.
Ñîáðàâ áîëüøèå ñèëû, Ñàóðîí äâèíóë âîéñêà íà ìîëîäîé Ãîíäîð. Åìó óäàëîñü çàõâàòèòü Ìèíàñ Èòèëü è óíè÷òîæèòü ðîñøåå òàì Áåëîå Äåðåâî Èñèëäóðà. Îäíàêî ñàìîìó Èñèëäóðó ñ æåíîé è ñûíîâüÿìè óäàëîñü ñïàñòèñü è óíåñòè ñ ñîáîé ñàæåíåö. Îíè ñïóñòèëèñü íà êîðàáëå ïî Àíäóèíó è âûøëè â ìîðå, íàäåÿñü îòûñêàòü Ýëåíäèëà. Àíàðèîí íå òîëüêî óäåðæàë Îñãèëèàò, íî äàæå îòáðîñèë Âðàãà íàçàä, ê ãîðàì, íî Ñàóðîí îïÿòü ïîøåë â íàñòóïëåíèå, è Àíàðèîí ïîíÿë, ÷òî áåç ïîìîùè äðóçåé êíÿæåñòâî äîëãî íå âûñòîèò.
Ýëåíäèë è Ãèë-Ãýëàä ñîáðàëèñü íà ñîâåò. Îíè ïîíèìàëè, ÷òî ìîùü Ñàóðîíà ðàñòåò è ñêîðî îí ïîêîí÷èò ñ ëþäñêèìè è ýëüôèéñêèìè âëàäåíèÿìè íà çàïàäå, åñëè äåéñòâîâàòü ïîðîçíü. Îíè ñîçäàëè ñîþç, íàçâàííûé Ïîñëåäíèì, è ïîøëè íà âîñòîê, ñîáèðàÿ ïî äîðîãå îãðîìíîå âîéñêî ëþäåé è ýëüôîâ. Ïåðåä áèòâîé îíè îñòàíîâèëèñü â Èìëàäðèñå. Ãîâîðÿò, ÷òî ïîäîáíîé äðóæèíû íå âèäåëè â Ñðåäíåçåìüå ñ òåõ ïîð, êàê ðàòü Âàëàðîâ îñàäèëà Òàíãîðîäðèì.
Âûñòóïèâ èç Èìëàäðèñà, âîéñêà ïåðåøëè Ìãëèñòûå Ãîðû, ñïóñòèëèñü âíèç ïî Àíäóèíó è â Äàãîðëàäå, ó âîðîò ×åðíîé Ñòðàíû, âñòðåòèëèñü ñ Ñàóðîíîâûì âîèíñòâîì. Âñå æèâîå â Ñðåäíåçåìüå â ýòîò äåíü ðàçäåëèëîñü, äàæå çâåðè è ïòèöû ñðàæàëèñü äðóã ïðîòèâ äðóãà, òîëüêî ýëüôîâ íå áûëî â ñòàíå Âðàãà, âñå îíè øëè çà Ãèë-Ãýëàäîì. Èç ãíîìîâ ëèøü íåìíîãèå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â áèòâå è òîæå çà ðàçíûå ëàãåðÿ, íî ðîä Äàðèíà, Ãîñóäàðÿ Ìîðèè, áèëñÿ ïðîòèâ Ñàóðîíà.
Âîéñêà Ãèë-Ãýëàäà è Ýëåíäèëà îäåðæàëè ïîáåäó, èáî âåëèêà áûëà â òå äíè ñèëà ýëüôîâ, ìóæåñòâåííû, êðåïêè è ãðîçíû â ãíåâå íóìåíîðöû. Íå áûëî ðàâíûõ êîïüþ Ãèë-Ãýëàäà Àéãëîñó, à ìå÷ Ýëåíäèëà Íàðñèë, ñèÿÿ òî ëóííûì, òî ñîëíå÷íûì áëåñêîì, âíóøàë óæàñ þæàíàì è îðêàì. Ýëåíäèë è Ãèë-Ãýëàä âîøëè â Ìîðäîð. Ñåìü ëåò äëèëàñü òÿæåëàÿ îñàäà òâåðäûíè Ñàóðîíà. Îò îãíÿ, ñòðåë è äðîòèêîâ, ïðè âíåçàïíûõ êîíòðàòàêàõ âðàãà ïàëè ìíîãèå âîèíû.  Ãîðãîðàòñêîé äîëèíå ïîãèá ñûí Ýëåíäèëà Àíàðèîí è ìíîãèå äðóãèå. Íî êîëüöî îñàäû âñå ñæèìàëîñü, è â êîíöå êîíöîâ Ñàóðîíó ïðèøëîñü âûéòè è áèòüñÿ ñ Ãèë-Ãýëàäîì è Ýëåíäèëîì. Îáà ïàëè. Íàðñèë ñëîìàëñÿ â ðóêàõ Ýëåíäèëà, íî è îáëîìêîì êëèíêà Èñèëäóð îòñåê ïàëåö ïîâåðæåííîãî Âðàãà è âçÿë ñåáå Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ. Ñàóðîí îïÿòü áûë âûíóæäåí ïîêèíóòü òåëî. Äóõ åãî áåæàë äàëåêî, ñêðûëñÿ â ïóñòûííûõ ìåñòàõ è äîëãî-äîëãî íå èìåë çðèìîãî îáëèêà.
Òàê, âîñëåä çà Äðåâíåéøèìè Äíÿìè è ×åðíûìè Ãîäàìè, ïðèøëà Òðåòüÿ Ýïîõà. Åé íå áûëè ÷óæäû íè ðàäîñòü, íè íàäåæäà, è äîëãî öâåëî Áåëîå Äåðåâî Ýëüäàðîâ â ñàäó Ìèíàñ Àíîðà, òàì, ãäå ïîñàäèë åãî Èñèëäóð â ïàìÿòü î áðàòå. Ïîòîì îí óøåë èç Ãîíäîðà. Âîéñêà Ñàóðîíà áûëè ïî÷òè ðàçáèòû, è ìíîãèå Ëþäè, îòâåðíóâøèñü îò Çëà, ñäàëèñü íà ìèëîñòü íàñëåäíèêàì Ýëåíäèëà, íî íåìàëî îñòàâàëîñü è òàêèõ, êòî ñîõðàíèë â äóøå ïðåäàííîñòü áûâøåìó âëàäûêå è íåíàâèäåë êíÿæåñòâà Çàïàäà. Áàðàä Äóð ñðàâíÿëè ñ çåìëåé, íî îá îñòàâøåìñÿ ôóíäàìåíòå ïîìíèëè. Íà ãðàíèöàõ Ìîðäîðà ñòîÿëè íóìåíîðñêèå äîçîðû, îäíàêî çåìëè âîêðóã ëåæàëè áåçæèçíåííûìè, èáî óæàñ ïðè îäíîì âîñïîìèíàíèè î ïðåæíåì õîçÿèíå ãíàë ïðî÷ü âñå æèâîå. Äà è ãäå çäåñü áûëî æèòü? Ãîðãîðàòñêóþ ðàâíèíó ïîêðûâàë ñëîé ïåïëà, Îðîäðóèí ïðîäîëæàë êóðèòüñÿ åäêèì äûìîì.
 ñðàæåíèÿõ ïàëè ìíîãèå. Íå ñòàëî Ýëåíäèëà Âûñîêîãî, ïîãèá Ãîñóäàðü Ãèë-Ãýëàä. Íèêîãäà áîëüøå íå ñîáðàòüñÿ ïîäîáíîé äðóæèíå, íèêîãäà îòíûíå ëþäÿì è ýëüôàì íå çàêëþ÷àòü ñîþçîâ, ïîòîìó ÷òî ïîñëå ñðàæåíèÿ îò÷óæäåíèå ïðîëåãëî ìåæäó äâóìÿ íàðîäàìè.
Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ èñ÷åçëî, äàæå Ìóäðûå íè÷åãî íå çíàëè î íåì. Òîãäà, íà ïîëå áîÿ, Èñèëäóð íå îòäàë åãî Êèðäýíó è Ýëðîíäó, ñòîÿâøèì ðÿäîì, íå âíÿë èõ ñîâåòàì áðîñèòü Êîëüöî â æåðëî Îðîäðóèíà — äî íåãî áûëî òàê áëèçêî, ðóêîé ïîäàòü. Òàì îíî ðîäèëîñü, òàì áû åìó è ïîãèáíóòü. Ñèëà Ñàóðîíà óìàëèëàñü áû íàâñåãäà, îñòàâèâ íà Çåìëå ëèøü òåíü çëîáû, äà è òî ëèøü â ñàìûõ ãëóõèõ ìåñòàõ. Íî Èñèëäóð îòâåðã ñîâåòû. «Îíî ïðèíàäëåæèò ìíå, — ñêàçàë îí, — âî-ïåðâûõ, êàê âèðà çà ñìåðòü îòöà è áðàòà, à âî-âòîðûõ, ðàçâå íå ÿ íàíåñ Âðàãó ñìåðòåëüíûé óäàð?» Ãîâîðÿ ýòî, Èñèëäóð óæå íå ìîã îòîðâàòü ãëàç îò Êîëüöà, èáî íåâûðàçèìî ïðåêðàñíûì êàçàëîñü îíî åìó, è äàæå ìûñëè íå äîïóñêàë îí î òîì, ÷òîáû óíè÷òîæèòü ñòîëü äèâíóþ âåùü. Òàê ñ Êîëüöîì âåðíóëñÿ îí â Ìèíàñ Àíîð è ïîñàäèë òàì Áåëîå Äåðåâî â ïàìÿòü îá Àíàðèîíå, à ïîòîì ïåðåäàë ïðàâëåíèå Þæíûì Êíÿæåñòâîì ñûíó Àíàðèîíà Ìåíåëüäèëó è óøåë èç Ãîíäîðà, óíîñÿ Êîëüöî, êàê ôàìèëüíóþ äðàãîöåííîñòü. Îí øåë íà ñåâåð òîé æå äîðîãîé, êîòîðîé ïðèøåë Ýëåíäèë, íàìåðåâàÿñü ïðèíÿòü êîðîëåâñòâî îòöà â Ýðèàäîðå, äàëåêî îò Ìîðäîðà.
Íî â Ìãëèñòûõ Ãîðàõ Èñèëäóð áûë àòàêîâàí áàíäîé îðêîâ. Îíè íåîæèäàííî íàïàëè íà ëàãåðü, âîñïîëüçîâàâøèñü áåñïå÷íîñòüþ êíÿçÿ, íå âûñòàâèâøåãî äîçîðîâ. Ñëó÷èëîñü ýòî íåïîäàëåêó îò Îáîëîíè.  íî÷íîé ñòû÷êå ïîãèáëè ïî÷òè âñå ëþäè êíÿçÿ è ñðåäè íèõ òðîå åãî ñòàðøèõ ñûíîâåé — Ýëåíäóð, Àðàòàí è Êèðèîí. Ê ñ÷àñòüþ, æåíà Èñèëäóðà ñ ìëàäøèì ñûíîì Âàëàíäèëîì îñòàëàñü â Èìëàäðèñå. Ñàì Èñèëäóð ñïàññÿ áëàãîäàðÿ Êîëüöó. Îíî äåëàëî ñâîåãî âëàäåëüöà íåçðèìûì. Îäíàêî îðêè íå îòñòàâàëè. Îíè óñòðîèëè íàñòîÿùóþ îõîòó íà êíÿçÿ, âûñëåæèâàÿ åãî ïî ñëåäàì è ïî çàïàõó. Èñèëäóð, íàäåÿñü îòîðâàòüñÿ îò ïîãîíè, ðåøèë ïåðåïëûòü Àíäóèí è áðîñèëñÿ â âîäó. È òóò Êîëüöî ïðåäàëî åãî. Îíî ñîñêîëüçíóëî ñ ïàëüöà è êàíóëî íà äíî. Îðêè óâèäåëè Èñèëäóðà è âûïóñòèëè òó÷ó ñòðåë. Áîëüøå íèêòî è íèêîãäà íå âèäåë êíÿçÿ. Èç âñåãî îòðÿäà ïîñëå äîëãèõ ñêèòàíèé âåðíóëîñü òîëüêî òðîå. Îäèí èç íèõ, îðóæåíîñåö Îõòàð, ñîõðàíèë îáëîìêè Íàðñèëà, ìå÷à Ýëåíäèëà. Òåïåðü Íàðñèëîì âëàäåë Âàëàíäèë, íàñëåäíèê Èñèëäóðà. Ìå÷ íå ïîêèäàë ñòåí Èìëàäðèñà. Êëèíîê áûë ñëîìàí, åãî ïðåæíèé áëåñê ïîìåðê, íî ïåðåêîâûâàòü ìå÷ íå ñòàëè, èáî, êàê ñêàçàë Ìàñòåð Ýëðîíä, âðåìÿ äëÿ ýòîãî íàñòàíåò ëèøü òîãäà, êîãäà íàéäåòñÿ Êîëüöî Âñåâëàñòèÿ è âåðíåòñÿ åãî õîçÿèí. Îñòàâàëîñü íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòîãî íå ñëó÷èòñÿ íèêîãäà.
Âàëàíäèë êíÿæèë â Àííóìèíàñå, îäíàêî âëàäåíèÿ åãî ñòàíîâèëèñü âñå áåçëþäíåå. Äëÿ óöåëåâøèõ ïîñëå Äàãîðëàäà, îñàäû Ìîðäîðà è ïðî÷èõ ðàòíûõ äåë íóìåíîðöåâ è èõ ñîþçíèêîâ Ýðèàäîð îêàçàëñÿ ñëèøêîì ïðîñòîðåí. Ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ ëåò, ïðè Ýàðåíäóðå, ñåäüìîì ïîñëå Âàëàíäèëà êíÿçå, Äóíàäàíû Ñåâåðà ðàçáèëèñü íà íåñêîëüêî ìàëûõ êíÿæåñòâ, èñ÷åçàâøèõ îäíî çà äðóãèì â áîðüáå ñ âðàãàìè. Ñëàâà èõ áûñòðî ìåðêëà, âñå ïðèõîäèëî â óïàäîê, è íà îáøèðíûõ ïðîñòðàíñòâàõ îñòàâàëèñü ëèøü áóéíî ïîðîñøèå òðàâîé ìîãèëüíèêè. À âñêîðå íå îñòàëîñü íè÷åãî, êðîìå ñòðàííîãî ìàëî÷èñëåííîãî íàðîäà, áðîäèâøåãî â ãëóøè, è íèêòî èç ëþäåé íå çíàë, ãäå îíè æèâóò, ê ÷åìó ñòðåìÿòñÿ è îòêóäà âåäóò ñâîé ðîä. Íî âåêà íå ïðåðâàëè öåïü íàñëåäíèêîâ Èñèëäóðà, è â ðîäó îò îòöà ñûíó ïåðåäàâàëèñü áåðåæíî õðàíèìûå îáëîìêè Íàðñèëà.
Ãîíäîð íà þãå, íàïðîòèâ, õîðîøåë è öâåë. Åãî ìîãóùåñòâî ðîñëî, áîãàòñòâî ìíîæèëîñü, è íàïîìèíàë îí òåïåðü Íóìåíîð âî äíè ñëàâû. Âûñîêèå áàøíè, ìîùíûå ñòåíû, ïðåêðàñíûå ãàâàíè ñòðîèë íàðîä Ãîíäîðà, è Êðûëàòûé Âåíåö Êîðîëÿ Ëþäåé ÷òèëè ïëåìåíà, ãîâîðèâøèå íà ìíîãèõ ÿçûêàõ. Áåëîå Äåðåâî, ïðèâåçåííîå Èñèëäóðîì èç-çà Ìîðÿ, öâåëî â Ìèíàñ Àíîðå âîñïîìèíàíèåì îá Àâàëîíå, î âå÷íîì Äíå Âàëèíîðà, î òîé ïîðå, êîãäà Ìèð áûë þí è áåñïå÷àëåí. Íî âðåìÿ íåóìîëèìî, áûñòðû ãîäû Ñðåäíåçåìüÿ, óãàñ è ãîðäûé Ãîíäîð, óãàñ ðîä Ìåíåëüäèëà, ñûíà Àíàðèîíà. Êðîâü íóìåíîðöåâ ïåðåìåøàëàñü ñ êðîâüþ ìíîãèõ äðóãèõ íàðîäîâ, ìîãóùåñòâî óìàëèëîñü, çíàíèÿ ðàñòî÷èëèñü è çàáûëèñü, æèçíü ñòàëà êîðî÷å, è íàïðàñíûé äîçîð íà ãðàíèöàõ Ìîðäîðà íåèçáåæíî îñëàáåë. È âîò â ïðàâëåíèå äâàäöàòü òðåòüåãî êíÿçÿ Òåëåìíàðà òåìíûå âåòðû ñ âîñòîêà ïðèíåñëè ìîð, è ïåðâîé æåðòâîé ïàëè êîðîëü ñ äåòüìè, à íàñåëåíèå Ãîíäîðà ñèëüíî ñîêðàòèëîñü. Òîãäà îêàçàëèñü ñîâñåì çàáðîøåííûìè ñòîðîæåâûå ïîñòû íà ãðàíèöàõ Ìîðäîðà, îáåçëþäåë Ìèíàñ Èòèëü è Çëî ñíîâà ïðîêðàëîñü â ×åðíóþ Ñòðàíó.  Ãîðãîðàòñêîé äîëèíå ñòûëûé âåòåð ïåðåñûïàë ïåïåë. Âîçâðàùàëèñü ìðà÷íûå ïðèçðàêè. Ãîâîðÿò, ýòî áûëè Óëàðû, Äåâÿòåðî Êîëüöåíîñöåâ, ïðîçâàííûõ Ñàóðîíîì íàçãóëàìè. Îíè äîëãî òàèëèñü, à òåïåðü ñâîèì ïðèõîäîì òîðèëè äîðîãó âîçðîæäàâøåìóñÿ õîçÿèíó.
Ïåðâûé óäàð îíè íàíåñëè âî äíè ïðàâëåíèÿ Ýàðíèëà. Ïîä ïîêðîâîì íî÷è íàçãóëû ïðîêðàëèñü ïåðåâàëàìè Ìãëèñòûõ Ãîð, çàõâàòèëè Ìèíàñ Èòèëü è íàäîëãî îáîñíîâàëèñü òàì. Òåïåðü ñòåíû è áàñòèîíû êðåïîñòè îêóòûâàë òàêîé óæàñ, ÷òî áåç îñîáîé íóæäû â òó ñòîðîíó èçáåãàëè äàæå ñìîòðåòü. Êðåïîñòü ñòàëè íàçûâàòü Ìèíàñ Ìîðãóë, ×àðîäåéñêèé Îïëîò. Îòíûíå ó Ìèíàñ Àíîðà ïîÿâèëñÿ âå÷íûé è ãðîçíûé ïðîòèâíèê. Áåñêîíå÷íûå ñòû÷êè ïðåâðàòèëè â ðàçâàëèíû äàâíî çàáðîøåííûé Îñãèëèàò.  åãî ðóèíàõ ïîñåëèëèñü òåíè è ïðèçðàêè. Íî Ìèíàñ Àíîð âûñòîÿë. Îí çâàëñÿ òåïåðü Ìèíàñ Òèðèò, Êðåïîñòü Ñòðàæè. Íàä ìîãó÷èì, ãîðäûì ãîðîäîì âûñîêî ïîäíèìàëàñü Áåëàÿ Áàøíÿ Ïðàâèòåëåé, ñìîòðÿùàÿ íà âñå ñòîðîíû ñâåòà. Áåëîå Äåðåâî âñå åùå öâåëî ó ïîðîãà äâîðöà, è ïîòîìêè íóìåíîðöåâ óäåðæèâàëè ìîñò íà Àíäóèíå, çàùèùàÿ çåìëè ê çàïàäó îò ðåêè, êàê áû íè íàñåäàëè ðàòè îðêîâ, ïðèçðàêîâ èëè ïîë÷èùà Õàðàäà.
Ìèíàñ Òèðèò ñòîÿë íåðóøèìî è ïîñëå ïðàâëåíèÿ Ýàðíóðà, ñûíà Ýàðíèëà, ïîñëåäíåãî êíÿçÿ Ãîíäîðà. Ýòî îí âûçâàë íà ïîåäèíîê ïðåäâîäèòåëÿ íàçãóëîâ, íî áûë îáìàíîì çàõâà÷åí â ïëåí è ñãèíóë íàâñåãäà ñðåäè òåíåé ãîðîäà ìóê. Ñ ãèáåëüþ Ýàðíóðà óãàñ ðîä êíÿçåé Ãîíäîðà è ïðàâëåíèå ïðèíÿë íàìåñòíèê Ìàðäèë, ïðîçâàííûé Âåðíûì. Òåïåðü ñòðàíîé óïðàâëÿëè, ñìåíÿÿ Äðóã äðóãà, ïðåäñòàâèòåëè åãî Äîìà. Ãðàíèöû áûâøåãî êíÿæåñòâà íåóêëîííî óìåíüøàëèñü; ÷òîáû óäåðæàòü òåððèòîðèè, áûë ïðèçâàí ñ ñåâåðà äðóæåñòâåííûé íàðîä Ðîõèððèìîâ, ïîñåëèâøèéñÿ íà îãðîìíûõ ïðîñòðàíñòâàõ ãóñòîòðàâíûõ ðàâíèí Ðîõàíà. Êîãäà-òî çåìëè ýòè çâàëèñü Êàëåíàðäîí è âõîäèëè â ñîñòàâ ãîíäîðñêîãî êíÿæåñòâà. Ðîõèððèìû ñòàëè âåðíûìè ñîþçíèêàìè Ãîíäîðà. Ñåâåðíåå, çà âîäîïàäàìè Ðýðîñà è Âðàòàìè Àðãîíàòà, ïðîõîäèëà ÷åðòà, êîòîðóþ çëî íå ðåøàëîñü ïåðåñòóïàòü äî ñðîêà. Ëþäè ìàëî çíàëè î òåõ çåìëÿõ, íî èçâåñòíî áûëî, ÷òî òàì îáèòàþò ñèëû, äðåâíåå ëþáûõ äðóãèõ â Ñðåäíåçåìüå. Êàê áû òàì íè áûëî, ïîêà íàçãóëû íå ðåøàëèñü ïåðåñåêàòü Àíäóèí èëè ïîêàçûâàòüñÿ â çðèìîì îáëèêå çà ïðåäåëàìè ñâîèõ âëàäåíèé.
Ïîñëå ãèáåëè Ãèë-Ãýëàäà íà ïðîòÿæåíèè âñåé Òðåòüåé Ýïîõè Ýëðîíä æèë â Èìëàäðèñå. Òàì ñî âðåìåíåì ñîáðàëèñü íå òîëüêî ýëüôû, íî è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàðîäîâ, îáëå÷åííûå ìóäðîñòüþ è ñèëîé. Ñìåíÿëèñü ïîêîëåíèÿ ëþäåé, à Ýëðîíä õðàíèë ïàìÿòü îáî âñåì ïðåêðàñíîì è ñâåòëîì, è äîì åãî, âñåãäà îòêðûòûé äëÿ óñòàëûõ è îáèæåííûõ, ñòàë ñîêðîâèùíèöåé ìóäðîñòè, äîáûòîé äâóìÿ íàðîäàìè. Çäåñü íåèçìåííî íàõîäèëè äîáðûé ïðèåì íàñëåäíèêè Èñèëäóðà. Èõ ñâÿçûâàëè ñ õîçÿèíîì Èìëàäðèñà ðîäñòâåííûå óçû, à êðîìå òîãî, âåäîìî áûëî Ìàñòåðó Ýëðîíäó, ÷òî â ýòîì ðîäó ñóæäåíî ÿâèòüñÿ âåëèêîìó âîèíó, ÷üèìè äåÿíèÿìè è çàâåðøèòñÿ Òðåòüÿ Ýïîõà. Ïîêà æå îáëîìêè ìå÷à Ýëåíäèëà õðàíèëèñü ó Ýëðîíäà, à ïîñëåäíèå Äóíàäàíû áðîäèëè â ãëóøè.
Åñëè â Èìëàäðèñå áûëî îñíîâíîå ïîñåëåíèå Âûñîêèõ Ýëüôîâ Ýðèàäîðà, òî â Ñåðåáðèñòîé Ãàâàíè Ëèíäîíà îáèòàëè íåìíîãèå îñòàâøèåñÿ èç íàðîäà Ãèë-Ãýëàäà. Ýëüôû ïîáåðåæüÿ íå ÷àñòî íàâåùàëè Èìëàäðèñ. Îíè ïðåäïî÷èòàëè æèòü ó Ìîðÿ è ïî-ïðåæíåìó ñòðîèëè êîðàáëè, íà êîòîðûõ óõîäèëè íà Çàïàä òå èç Ïåðâîðîæäåííûõ, ÷üè ñåðäöà óñòàëè îò Ìèðà. Ïðàâèë â Ëèíäîíå îäèí èç ìóäðåéøèõ â Ñðåäíåçåìüå ýëüôîâ — Êèðäýí Êîðàáåë.
Î Òðåõ ÷èñòûõ ýëüôèéñêèõ êîëüöàõ íè ñëîâà íå ãîâîðèëè äàæå Ìóäðûå. È ñðåäè Ýëüäàðîâ ïî÷òè íèêòî íå çíàë, êîìó îíè áûëè äàðîâàíû. Íî ïîñëå ïàäåíèÿ Ñàóðîíà ñèëà Êîëåö ðàáîòàëà íåóñòàííî, è â îáëàñòÿõ, îñåíåííûõ èõ âëàñòüþ, íå èññÿêàëà ðàäîñòü, à âðåìÿ íå êàñàëîñü èõ ñâîèì ðàçðóøèòåëüíûì êðûëîì. Ïî îäíèì ýòèì ïðèçíàêàì ýëüôû åùå çàäîëãî äî êîíöà Òðåòüåé Ýïîõè ïîíÿëè, ãäå íàõîäèòñÿ ïî êðàéíåé ìåðå îäíî èç íèõ, ñàïôèðîâûé Âýéàë: ñëèøêîì ïðåêðàñåí áèë âñåãäà çåëåíûé è öâåòóùèé Äîëüí, ñëèøêîì ÷èñòûå è êðóïíûå çâåçäû ñèÿëè íàä íèì. Àäàìàíòîâîå Êîëüöî õðàíèëî çåìëè Ëîðèåíà, ñâåðêàÿ íà ïàëüöå Âëàäû÷èöû Ãàëàäðèýëü. Îíà ïðàâèëà Ëåñíûìè Ýëüôàìè, è, õîòÿ ìóæåì åå áûë Êåëåáåðí èç Äîðèàòà, Ãàëàäðèýëü, åäèíñòâåííàÿ âî âñåì Ñðåäíåçåìüå, ïîìíèëà Âå÷íûé Äåíü Âàëèíîðà è ïî ïðàâó âëàäåëà Íýèíîì. À âîò êîìó ïðèíàäëåæàë ðóáèíîâûé òèð, çíàëè â Ñðåäíåçåìüå ëèøü ÷åòâåðî: Ýëðîíä, Ãàëàäðèýëü è Êèðäýí. ×åòâåðòûì áûë âëàäåëåö Êîëüöà.
Èòàê, íà ïðîòÿæåíèè âñåé Òðåòüåé Ýïîõè Èìëàäðèñ è Ëîðèåí, êðàé ìåæäó Êåëåáðàíòîì è Àíäóèíîì, ãäå â ëåñàõ ñòîÿò äåðåâüÿ, ïîêðûòûå çîëîòûìè öâåòàìè, ïðîäîëæàëè ïðåáûâàòü âî áëàãîñòè. Íè îðê, íè êàêàÿ äðóãàÿ ëèõîäåéñêàÿ òâàðü íå îñìåëèâàëèñü ïîÿâëÿòüñÿ ïîáëèçîñòè îò èõ ãðàíèö Íî ñðåäè ýëüôîâ áûëî íåìàëî ïðîâèäöåâ, è ìíîæåñòâî ïðîðî÷åñòâ ïðåäóïðåæäàëè î âðåìåíàõ, êîãäà Ñàóðîí ïðèäåò ñíîâà. Ïî ìíåíèþ îäíèõ, îí îòûùåò Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ, ïî ìíåíèþ äðóãèõ, Åäèíñòâåííîå óñïåþò íàéòè ðàíüøå è óíè÷òîæèòü, íî âñå ñõîäèëèñü â îäíîì: òîãäà èññÿêíåò ñèëà Òðåõ Êîëåö, õðàíèìîå èìè ïðèäåò â óïàäîê, è êîí÷èòñÿ äîëãèé âåê ýëüôîâ â Ñðåäíåçåìüå, à íà ñìåíó ïðèäåò ïîðà ëþäåé.
Òàê îíî è áûëî: ïîãèáëè è Îäíî, è Ñåìü, è Äåâÿòü, à Òðè óøëè çà Ìîðå; è ñ èõ óõîäîì çàêîí÷èëàñü Òðåòüÿ Ýïîõà, è òåïåðü ïðåäàíèå îá Ýëüäàðàõ â Ñðåäíåçåìüå áëèçèòñÿ ê êîíöó. Ïîñëåäíåå êîðîòêîå ëåòî ýëüôîâ íà âîñòîêå ãîòîâî áûëî ñìåíèòüñÿ äîëãîé çèìîé. Åùå áðîäèëè ïî çäåøíèì çåìëÿì Íîëäîðû, ïðåêðàñíåéøèå èç Äåòåé Ìèðà, åùå çâó÷àë èõ ÿçûê ïî ëåñàì è äîëèíàì è ìíîæåñòâî ïåñåí è äèâíûõ òâîðåíèé ýòîãî íàðîäà óêðàøàëè æèçíü. Ìîëîòû ãíîìîâ åùå ñòó÷àëè â ïîäãîðíûõ ÷åðòîãàõ, è ðîæäàëèñü óäèâèòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ èç ìåòàëëà è êàìíÿ — òåïåðü òàêèõ íåò. Íî ìíîãî áûëî çëîáíîãî è óæàñíîãî: îðêè, òðîëëè, äðàêîíû è ñîâñåì íåïîíÿòíûå ñóùåñòâà, î êîòîðûõ íûí÷å âñå çàáûëè. Èñïîäâîëü, ïîñòåïåííî ïðèóãîòîâëÿëàñü Ýðà Âëàäû÷åñòâà Ëþäåé, à ïîòîì, êîãäà â Ñóìåðå÷üå ïîäíÿëñÿ Òåìíûé Âëàñòåëèí, âñå ðàçîì èçìåíèëîñü.
 Ñòàðîäàâíèå Äíè Ñóìåðå÷üå èìåíîâàëîñü ßñíûì Áîðîì. Ìíîæåñòâî ïòèö è çâåðåé íàïîëíÿëè æèçíüþ áóêîâûå è äóáîâûå êóùè. Òî áûëè âëàäåíèÿ êîðîëÿ Òðàíäóèëà. Íî áëèæå ê ñåðåäèíå Òðåòüåé Ýïîõè ñ þãà ê åãî ãðàíèöàì ïîäîáðàëàñü, à ïîòîì è çàïîëçëà ïîä çåëåíûå ñâîäû òüìà, è ñêîðî òîëüêî ñòðàõ âèòàë ìåæ ñòâîëîâ, òîëüêî õèùíèêè, êðàäó÷èñü, ïåðåñåêàëè ïîëÿíû, îïàñàÿñü ëîâóøåê åùå áîëåå çëîáíûõ òâàðåé.
Âîò òîãäà-òî è ïîëó÷èëè ýòè ìåñòà íàçâàíèå Ñóìåðå÷üÿ. Ìðàê îêóòàë ëåñ, è ñ òåõ ïîð ìàëî êòî îñìåëèâàëñÿ õîäèòü çäåñü, õîòÿ íà ñåâåðíûõ îêðàèíàõ íàðîä Òðàíäóèëà ñäåðæèâàë íàòèñê ÷åðíîé çëîáû. Íèêòî íå çíàë, îòêóäà îíà èäåò, è äàæå Ìóäðûå íå ñðàçó ðàçîáðàëèñü â åå èñòîêàõ. Òî áûëî ïðåäâåñòèå âîçâðàùåíèÿ Ñàóðîíà, òåíü, èäóùàÿ âïåðåäè íåãî. Îí ïîêèíóë âîñòî÷íûå ïóñòûíè è çàòàèëñÿ íà þãå Ñóìåðå÷üÿ, ìåäëåííî îáðåòàÿ íîâûé îáëèê.  íåäðàõ ãîðû ðîæäàëèñü òåìíûå ÷àðû, è ñêîðî âñå îêðåñòíûå íàðîäû áîÿëèñü ×àðîäåÿ Äîë Ãóëäóðà, õîòÿ è íå ïðåäñòàâëÿëè ïîíà÷àëó ñêîëü âåëèêà èñòèííàÿ îïàñíîñòü.
Êàê òîëüêî â Ñóìåðå÷üå ïîñåëèëèñü ïåðâûå òåíè, íà çàïàäå Ñðåäíåçåìüÿ ïîÿâèëèñü Èñòàðè, Ñòàðöû, êîòîðûõ ëþäè íàçâàëè Ìàãàìè. Îòêóäà è êîãäà èìåííî ïðèøëè îíè — î òîì âåäàë òîëüêî Êèðäýí Êîðàáåë è ðàññêàçàë ëèøü Ýëðîíäó è Ãàëàäðèýëü. Òîëüêî ýòèì âëàäûêàì âåäîìî áûëî, ÷òî Ìàãè ïðèøëè èç-çà Ìîðÿ. Ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò ýëüôû ãîâîðèëè, ÷òî Ñòàðöû ïîñëàíû Âëàäûêàìè Çàïàäà ñäåðæèâàòü âëàñòü è ñèëó Ñàóðîíà, åñëè îí ïîäíèìåòñÿ ñíîâà, è ïîáóæäàòü ýëüôîâ è ëþäåé äîáðîé âîëè íà áëàãèå äåëà. Îáëèêîì ïîäîáíûå ëþäÿì, ñòàðûå èçíà÷àëüíî, íî êðåïêèå, îíè ïî÷òè íå ìåíÿëèñü ñ ãîäàìè, è òîëüêî ãðóç çàáîò î ñóäüáàõ Ñðåäíåçåìüÿ íàêëàäûâàë îòïå÷àòîê íà èõ îáëèê. Âåëèêîé ìóäðîñòüþ âëàäåëè îíè, çíàíèÿ èõ áûëè îãðîìíû, à ðóêè âëàñòíû íàä ëþáûì âåùåñòâîì è èñêóñíû. Äîëãî õîäèëè îíè ìåæ ýëüôàìè è ëþäüìè, íî îáùàëèñü íå òîëüêî ñ íèìè. Äåðåâüÿ, çâåðè è ïòèöû áûâàëè ÷àñòûìè èõ ñîáåñåäíèêàìè. Ìíîæåñòâî ïðîçâèù ïîëó÷èëè Ìàãè â Ñðåäíåçåìüå, íî ïîäëèííûõ èõ èìåí íå âåäàë íèêòî. Ýëüôû õîðîøî çíàëè äâîèõ — Ìèòðàíäèðà è Êàðàíèðà, íà ñåâåðå èõ çâàëè Ãýíäàëüôîì è Ñàðóìàíîì. Ïåðâûì ïðèøåë Êàðàíèð, åãî è ñ÷èòàëè ñòàðøèì, âñëåä çà íèì ÿâèëèñü Ìèòðàíäèð, Ðàäàãàñò è äðóãèå Èñòàðè. Ýòè óøëè íà âîñòîê è î íèõ ìîë÷èò íàøå ïðåäàíèå. Ðàäàãàñò ñòàë áîëüøèì äðóãîì çâåðåé è ïòèö, Êàðàíèð ïðåäïî÷èòàë èìåòü äåëî ñ Ëþäüìè. Îí áûë íà ðåäêîñòü êðàñíîðå÷èâ è âëàäåë ìíîãèìè ñåêðåòàìè êóçíå÷íîãî ìàñòåðñòâà. Ìèòðàíäèðó áëèæå áûëè Ýëüôû. Åãî ÷àñòî âèäåëè íà ñåâåðå è íà çàïàäå, íî íèãäå îí íå îñòàâàëñÿ ïîäîëãó. Êàðàíèð, íàîáîðîò, ïåðâîå âðåìÿ åùå õîäèë íà âîñòîê, à ïîòîì ïðî÷íî îñåë â Èçåíãàðäå, èçáðàâ ñâîèì ïîñòîÿííûì äîìîì áàøíþ Îðòõàíêà, âîçâåäåííóþ íåêîãäà íóìåíîðöàìè.
Ìèòðàíäèð îñîáåííî ïðèñòàëüíî íàáëþäàë çà âñåìè äåëàìè Ñóìåðå÷üÿ. Ìíîãèå íàçûâàëè âèíîâíèêàìè íîâîé òüìû Êîëüöåíîñöåâ-íàçãóëîâ, íî Ìàã ïîäîçðåâàë õóäøåå. ×òîáû ïðîâåðèòü âîçíèêøèå ó íåãî ìûñëè, îí îòïðàâèëñÿ â Äîë Ãóëäóð, è òàìîøíèé õîçÿèí â ñòðàõå áåæàë îò íåãî. Íàñòàëè ãîäû íåóñòîé÷èâîãî, íàñòîðîæåííîãî ìèðà. Íî Òåíü ñíîâà âåðíóëàñü, îíà áûñòðî íàáèðàëà ñèëó, è òîãäà âïåðâûå áûë ñîçâàí ñîâåò Ìóäðûõ. Åãî ÷àùå íàçûâàëè Áåëûì Ñîâåòîì. Íà íåì ïðèñóòñòâîâàëè Ýëðîíä, Ãàëàäðèýëü, Êèðäýí è äðóãèå êíÿçüÿ Ýëüäàðîâ è Ìàãè — Ìèòðàíäèð è Êàðàíèð. Ãëàâîé Ñîâåòà áûë èçáðàí Êàðàíèð, Ñàðóìàí Áåëûé. Åùå â äðåâíîñòè îí äîëãî ñëåäèë çà Ñàóðîíîì è õîðîøî èçó÷èë åãî ïîâàäêè. Ïðàâäà, Ãàëàäðèýëü ïðåäëàãàëà çàíÿòü ýòîò ïî÷åòíûé ïîñò Ìèòðàíäèðó, è ïîçæå Ñàðóìàí íèêîãäà íå çàáûâàë îá ýòîì.  ãëóáèíå åãî äóøè óæå ïóñòèëè êîðíè âëàñòîëþáèå è ãîðäûíÿ. Íî Ìèòðàíäèð îòêàçàëñÿ îò ëåñòíîãî íàçíà÷åíèÿ. Äëÿ íåãî ñóùåñòâîâàë ëèøü îäèí ñîþç — ñ òåìè, êåì áûë îí ïîñëàí, è íèêàêèõ äðóãèõ óç, íè äàæå ïîñòîÿííîãî ïðèñòàíèùà íå ìîã è íå õîòåë ñåáå ïîçâîëèòü ìóäðûé Ñòàðåö. Ñàðóìàí æå ñ ýòèõ ïîð ñòàë âíèìàòåëüíî èçó÷àòü èñòîðèþ Êîëåö è âñå ñ íèìè ñâÿçàííîå.
À Òåíü òåì âðåìåíåì ðîñëà. Ýëðîíä è Ìèòðàíäèð âñå îçàáî÷åííåå ïîãëÿäûâàëè â ñòîðîíó Äîë Ãóëäóðà, è âîò Ìàã ñíîâà, ïðåçðåâ âåëè÷àéøóþ îïàñíîñòü, îòïðàâèëñÿ â Ñóìåðå÷üå. Îïàñåíèÿ Ìóäðûõ ïîäòâåðäèëèñü. Âåðíóâøèñü èç ïîäçåìåëèé ×àðîäåÿ, ìàã ñêàçàë Ýëðîíäó: «Óâû, äðóã ìîé. Ýòî íå Óëàðû. Ýòî Ñàóðîí. Îí îáðåë îáëèê, ñèëà åãî ðàñòåò. Îí îõîòèòñÿ çà Êîëüöàìè Âëàñòè, íî ãëàâíûì îáðàçîì — çà Êîëüöîì Âñåâëàñòüÿ, à èç æèâóùèõ åãî áîëüøå âñåãî èíòåðåñóþò íàñëåäíèêè Èñèëäóðà».
— Äà — îòâåòèë Ýëðîíä. — ß çíàë îá ýòîì.  òîò ÷àñ, êîãäà Èñèëäóð âçÿë Êîëüöî ñåáå, âîçâðàùåíèå Ñàóðîíà áûëî ïðåäðåøåíî.
— Íî Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ ïðîïàëî, è ïîêà îíî íå íàéäåíî, ìû åùå ìîæåì îäîëåòü Âðàãà, — óáåæäàë ýëüôà ìàã. — Ãëàâíîå — íå ìåøêàòü è ñîáðàòü ïîáîëüøå ñèë.
Ñíîâà áûë ñîçâàí Áåëûé Ñîâåò, íî êàê íè íàñòàèâàë Ìèòðàíäèð íà íåìåäëåííûõ äåéñòâèÿõ, Êàðàíèð ñîâåòîâàë ïîäîæäàòü è ïîíàáëþäàòü.
— ß íå âåðþ, — âåñêî ãîâîðèë îí, — ÷òî Îäíî íàéäåòñÿ êîãäà-íèáóäü. Âîäû Àíäóèíà äàâíî óíåñëè åãî â Ìîðå, è, ïîêà ìèð íå èçìåíèòñÿ, à ìîðñêîå äíî íå ñòàíåò ñóøåé, íåò íèêàêèõ íàäåæä îòûñêàòü åãî.
 òîò ðàç òàê íè÷åãî è íå ðåøèëè. Ýëðîíä ïðåä÷óâñòâîâàë áåäó. Îäíàæäû îí ñêàçàë Ìèòðàíäèðó: «×óåò ìîå ñåðäöå — Êîëüöî áóäåò íàéäåíî. Áóäåò âîéíà, è â íåé êîí÷èòñÿ íàøà Ýïîõà. Êîí÷èòñÿ ìðàêîì, åñëè, êîíå÷íî, íàì íå ïîìîãóò êàêèå-íèáóäü ñòðàííûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ñîêðûòû îò ìåíÿ».
— Â ìèðå ìíîãî ñòðàííîãî, — îòâåòèë Ìèòðàíäèð. — Áûâàåò, ñèëüíûå îïóñêàþò ðóêè, è òîãäà íà ïîìîùü ïðèõîäÿò ñëàáûå.
Ìóäðûå òðåâîæèëèñü, íî íèêòî èç íèõ äàæå íå ïîäîçðåâàë, ÷òî Êàðàíèð óæå çàìûñëèë ïðåäàòåëüñòâî. Òåïåðü ê îáëàäàíèþ Êîëüöîì ñòðåìèëèñü äâîå: ×àðîäåé èç Äîë Ãóë-äóðà è Ñàðóìàí èç Îðòõàíêà. Îí æàæäàë âëàñòè â Ñðåäíåçåìüå, æàæäàë ïåðåêðàèâàòü ìèð ïî ñâîåé âîëå. Ñëèøêîì äîëãî îí èçó÷àë Ñàóðîíîâû ïóòè è òåïåðü íå ñòîëüêî íåíàâèäåë ñîòâîðåííîå èì, ñêîëüêî çàâèäîâàë è ñòðåìèëñÿ çàíÿòü åãî ìåñòî. Îí ñ÷èòàë, ÷òî Êîëüöî ñàìî áóäåò ñòàðàòüñÿ îòûñêàòü ñâîåãî ïðåæíåãî õîçÿèíà, ñòîèò ëèøü åìó îáúÿâèòüñÿ â ìèðå. Åñëè æå èçãíàòü Ñàóðîíà ñåé÷àñ, ñ íàäåæäîé îáðåñòè Êîëüöî áóäåò ïîêîí÷åíî. Åìó õîòåëîñü ïîèãðàòü ñ îïàñíîñòüþ, ïîäìàíèòü Êîëüöî, èñïîëüçóÿ Ñàóðîíà â êà÷åñòâå ïðèìàíêè, à ïîòîì ñèëîé è õèòðîñòüþ îïåðåäèòü âñåõ è çàâëàäåòü èì.
Îí óñòàíîâèë íàáëþäåíèå çà äîëèíîé Àíäóèíà è âñêîðå îáíàðóæèë, ÷òî ñëóãè Âðàãà îáøàðèâàþò ïðèðå÷íûå çàðîñëè. Çíà÷èò, Ñàóðîíó èçâåñòíû îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè Èñèëäóðà. Ýòî íàïóãàëî Ñàðóìàíà, îí ïðèíÿëñÿ ñðî÷íî óêðåïëÿòü Èçåíãàðä, à ñàì âñå ãëóáæå ïðîíèêàë â òàéíó ñîçäàíèÿ Êîëåö. Íà Ñîâåòå îí íå ñêàçàë îá ýòîì íè ñëîâà, âñå åùå íàäåÿñü ïåðâûì ïîëó÷èòü èçâåñòèÿ î Êîëüöå. Íà íåãî ðàáîòàëà öåëàÿ àðìèÿ ëàçóò÷èêîâ. Ðàäàãàñò èç ëó÷øèõ ïîáóæäåíèé ïðåäëîæèë åìó ïîìîùü ñâîèõ äðóçåé — ïòèö, íå ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî èìååò äåëî ñ ïðåäàòåëåì.
À Òåíü íàä Ñóìåðå÷üåì ïðîäîëæàëà ðàñòè.  Äîë Ãóëäóð èç ñàìûõ ïîòàåííûõ äåáðåé ñòåêàëàñü ðàçíàÿ íå÷èñòü. Òåïåðü åäèíàÿ âîëÿ íàïðàâëÿëà èõ ïðîòèâ ýëüôîâ è íóìåíîðöåâ. È ñíîâà áûë ñîçâàí Ñîâåò. Íà íåì ãîâîðèë Ìèòðàíäèð.
— Íåâàæíî, íàéäåòñÿ Êîëüöî èëè íåò. Ïîêà îíî ñóùåñòâóåò â ìèðå, ñèëà, çàêëþ÷åííàÿ â íåì, íå ïåðåñòàíåò ïèòàòü çëîáó Ñàóðîíà. Ìû óæå íå òàê ñèëüíû, êàê â äðåâíîñòè. Ñêîðî è áåç Âåëèêîãî Êîëüöà Âðàã ñìîæåò îäîëåòü íàñ. Íå çàáûâàéòå Äåâÿòü ïîäâëàñòíû åìó, è èç Ñåìè òðè óæå âåðíóëèñü â åãî ðóêè. Ó íàñ íåò äðóãîãî âûõîäà, êðîìå êàê íåìåäëåííî íà÷àòü âîéíó.
Åãî íåîæèäàííî ïîääåðæàë Êàðàíèð, íà ñàìîì äåëå çàáîòèâøèéñÿ ëèøü î òîì, ÷òîáû Âðàãà îòîãíàëè ïîäàëüøå îò Ðåêè, äàâ åìó, Êàðàíèðó, âîçìîæíîñòü áåç ïîìåõ âåñòè ñâîè ïîèñêè.
 ïîñëåäíèé ðàç Ñàðóìàí äåéñòâîâàë çàîäíî ñ Ñîâåòîì. Îáúåäèíåííûìè óñèëèÿìè óäàëîñü èçãíàòü Ñàóðîíà èç Äîë Ãóëäóðà, è â Ñóìåðå÷üå ñíîâà ñòàëî ÷èñòî, íî íåíàäîëãî. Ýëüôû îïîçäàëè. Ñàóðîí çíàë î ãîòîâÿùåìñÿ óäàðå è âíèìàòåëüíî ïðîäóìàë ïëàí äåéñòâèé. Óëàðû óæå ïîäãîòîâèëè åìó íîâîå óáåæèùå. Ñäåëàâ âèä, ÷òî ñïàñàåòñÿ áåãñòâîì, Ñàóðîí ñìåë ìåëêèå çàñëîíû íà ãðàíèöàõ Ìîðäîðà è ñíîâà âîöàðèëñÿ â ñâîèõ ïðåæíèõ âëàäåíèÿõ. Íàä Ãîðãîðàòñêîé äîëèíîé ñòðåìèòåëüíî âûðàñòàëè ñòåíû Áàðàä Äóðà.  òîò ãîä Ìóäðûå â ïîñëåäíèé ðàç ñîáðàëè Ñîâåò, íî Ñàðóìàíà íà íåì óæå íå áûëî. Çàòâîðèâøèñü â Îðòõàíêå, îí ñîâåòîâàëñÿ òåïåðü òîëüêî ñ ñîáîé.
Ñíîâà ïîÿâèëèñü îðêè. Íà âîñòîêå è íà þãå âîîðóæàëèñü îðäû äèêàðåé. Ñðåäíåçåìüå íàïîëíèëîñü ñòðàõîì è ñëóõàìè î áëèçêîé âîéíå. È âîò ñáûëîñü ïðåäñêàçàíèå Ýëðîíäà: Êîëüöî íàøëîñü. Íî îáñòîÿòåëüñòâà åãî âîçâðàùåíèÿ îêàçàëèñü åùå áîëåå ñòðàííûìè, ÷åì ïðåäïîëàãàë Ìèòðàíäèð. Îíî íå ïîïàëî â ðóêè íè ê Ñàóðîíó, íè ê Ñàðóìàíó, èáî ïîêèíóëî âîäû Àíäóèíà çàäîëãî äî òîãî, êàê îíè íà÷àëè ïîèñêè. Åùå ïðè êíÿçüÿõ Ãîíäîðà ïî áåðåãàì Ðåêè â ñðåäíåì òå÷åíèè îáèòàë ìàëåíüêèé íàðîä ðûáîëîâîâ. Îäèí èç íèõ íàøåë Êîëüöî è óíåñ, ñêðûâ îò ëþáûõ ãëàç ó ñàìûõ êîðíåé ãîð. Òàì îíî «íàøëîñü» âòîðè÷íî, êàê ðàç â ãîä íàïàäåíèÿ ýëüôîâ íà Äîë Ãóëäóð, è îòïðàâèëîñü ñî ñâîèì íîâûì âëàäåëüöåì â äàëåêóþ ñòðàíó Ïåðèàííàò íà çàïàäå Ýðèàäîðà. Òàì îáèòàë ìàëûé íàðîäåö, èçâåñòíûé â Ñðåäíåçåìüå ïîä èìåíåì Ïîëóðîñëèêîâ. Íè ýëüôû, íè ëþäè íå îáðàùàëè íà íèõ íèêàêîãî âíèìàíèÿ, òåì áîëåå íå ïðèíèìàëè èõ â ðàñ÷åò íè Ñàóðîí, íè Ìóäðûå íà ñâîèõ Ñîâåòàõ. Êðîìå Ìèòðàíäèðà.
Ìîæåò áûòü, òî áûëà óäà÷à, à ìîæåò, ìóäðîñòü è ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü, íî î Êîëüöå ïåðâûì óçíàë Ìèòðàíäèð. Îäíàêî îí äîëãî ñîìíåâàëñÿ, è ýòî ïîíÿòíî. Çëàÿ ñèëà Âåëèêîãî Êîëüöà ìîãëà óñòðàøèòü ëþáîãî èç Ìóäðûõ, åñëè òîëüêî îí, ïîäîáíî Êàðàíèðó, íå ëåëåÿë ìûñëè ñòàòü òèðàíîì è Òåìíûì Âëàñòåëèíîì. Âñå èñêóññòâî ýëüôîâ áûëî áåññèëüíî ñêðûòü Êîëüöî îò ãëàç Ñàóðîíà, à òåì áîëåå — óíè÷òîæèòü åãî.
Äëÿ íà÷àëà ñ ïîìîùüþ Äóíàäàíîâ ñ Ñåâåðà Ìèòðàíäèð îáåçîïàñèë ãðàíèöû Ïåðèàííàòà îò âðàæåñêèõ ïðèñëóæíèêîâ è ïðèíÿëñÿ íàáëþäàòü. Íî ó Ñàóðîíà ìíîãî óøåé, è â êîíöå êîíöîâ äî íåãî äîøëè âåñòè î òîì, ÷òî Îäíî íàøëîñü. Îí íåìåäëåííî îòïðàâèë çà íèì íàçãóëîâ. È âîò íà ïðîñòîðàõ Ñðåäíåçåìüÿ ñíîâà âñïûõíóëà âîéíà.  ñðàæåíèÿõ ñ Ñàóðîíîì óõîäèëà Òðåòüÿ Ýïîõà, êàê â ñðàæåíèÿõ ñ íèì è íà÷èíàëàñü îíà.
Î ñîáûòèÿõ ýòîãî âðåìåíè, îá óäèâèòåëüíûõ ïîäâèãàõ, ïîáåäàõ è ïîðàæåíèÿõ Âîéíû Êîëüöà, î ðàäîñòÿõ è ïå÷àëÿõ åå îêîí÷àíèÿ ìíîãîå ðàññêàçàíî î÷åâèäöàìè. Çäåñü æå íàäî ñêàçàòü ëèøü î òîì, êàê ïîÿâèëñÿ íà ñåâåðå íàñëåäíèê Èñèëäóðà, êàê ïðèíÿë îí îáëîìêè Íàðñèëà è êàê çíàìåíèòûé ìå÷ áûë ïåðåêîâàí â Èìëàäðèñå. Ýòî áûë Àðàãîðí, ñûí Àðàõîðíà, âîæäü ñåâåðÿí-Äóíàäàíîâ, òðèäöàòü äåâÿòûé íàñëåäíèê Èñèëäóðà ïî ïðÿìîé ëèíèè, óäèâèòåëüíî ïîõîæèé ëèöîì íà Ýëåíäèëà.
 õîäå âîéíû, ïîñëå áèòâû â ñòåïÿõ Ðîõàíà, ïðåäàòåëü Êàðàíèð áûë èçãíàí èç Îðòõàíêà, Èçåíãàðä áûë ðàçðóøåí, ïîä ñòåíàìè ñòîëèöû Ãîíäîðà ðàçðàçèëîñü âåëèêîå ñðàæåíèå, â êîòîðîì íàøåë êîíåö ïðàâèòåëü Ìèíàñ Ìîðãóëà, ïðåäâîäèòåëü íàçãóëîâ. Íàñëåäíèê Èñèëäóðà ïîâåë äðóæèíû Çàïàäà ê ×åðíûì Âîðîòàì Ìîðäîðà. Ñ íèì øëè Ìèòðàíäèð, è ñûíîâüÿ Ýëðîíäà, è ìîëîäîé êîðîëü Ðîõàíà, è Äóíàäàíû Ñåâåðà. Òàì, ñõâàòèâøèñü ñ îñíîâíûìè ñèëàìè Ñàóðîíà, åäâà íå âñòðåòèëè îíè ñâîþ ãèáåëü, íî êîãäà ñèëüíûå îêàçàëèñü ñëàáûìè, êîãäà äðîãíóëè Ìóäðûå, ñèëüíûìè ïîêàçàëè ñåáÿ ñëàáûå. Âî ìíîãèõ ïåñíÿõ ïîåòñÿ î òîì, êàê ïîáåäó Çàïàäó ïðèíåñ ïîëóðîñëèê èç áåçâåñòíîãî Ïåðèàííàòà, íàñåëåííîãî ìèðíûìè, äîáðîäóøíûìè æèòåëÿìè.
Äà, ýòî Ôðîäî ïî ïðîñüáå Ìèòðàíäèðà ïðèíÿë íà ñåáÿ òÿæêîå áðåìÿ è âäâîåì ñî ñâîèì äðóãîì è ñëóãîé ïðåîäîëåë íåâåðîÿòíûå òðóäíîñòè, äîøåë ñêâîçü ìðàê è óæàñ äî Ðîêîâîé Ãîðû, è òàì, â òîì ñàìîì îãíå, â êîòîðîì ðîäèëîñü, ñãèíóëî Êîëüöî Âñåâëàñòüÿ è ðàñòî÷èëîñü çëî, ïðèíåñåííîå èì â ìèð. Ïðèøåë êîíåö Ñàóðîíó, êîíåö ìðà÷íûì òâåðäûíÿì Áàðàä Äóðà, îò ãðîìà è ãðîõîòà èõ ïàäåíèÿ ñîäðîãíóëîñü Ñðåäíåçåìüå. È ïðèøåë ìèð. Ñíîâà áûëà âåñíà. Àðàãîðíà ïðîâîçãëàñèëè êíÿçåì Ãîíäîðà è Àðíîðà, ìîãóùåñòâî è ñëàâà Äóíàäàíîâ ñíîâà âîçðîñëè, à â ñàäàõ Ìèíàñ Àíîðà îïÿòü öâåëî Áåëîå Äåðåâî, ÷åé ðîñòîê íàøåë Ìèòðàíäèð ó ñàìîé ãðàíèöû ñíåãîâ Ìèíäîëëóèíà, è, ïîêà çåëåíåëà åãî êðîíà, ïàìÿòü î Äðåâíèõ Äíÿõ æèëà â ñåðäöàõ êîðîëåé.
Òîëüêî òîãäà â ïîëíîé ìåðå ïîíÿòíà ñòàëà ðîëü Ìèòðàíäèðà â äåëàõ Òðåòüåé Ýïîõè. Îí áûë âäîõíîâèòåëåì âåëè÷àéøèõ ñâåðøåíèé, îí, ñëîâíî îäåòûé áåëûì ïëàìåíåì, øåë âïåðåäè âîéñê ê ñòåíàì Ìîðäîðà. Íî ïîêà íå ïðèøëî âðåìÿ óõîäèòü åìó çà Ìîðå, íèêòî íå âåäàë, ÷òî èìåííî Ìèòðàíäèð áûë õðàíèòåëåì Òðåòüåãî ×èñòîãî Êîëüöà — ñàïôèðîâîãî Íàèðà. Êîãäà-òî îíî áûëî äîâåðåíî Êèðäýíó, íî ïðàâèòåëü Ãàâàíåé âñòðåòèë ïðèøåäøåãî ñ Çàïàäà Ñòàðöà è ïåðåäàë Êîëüöî åìó.
— Âîçüìè åãî, Îëîðèí, — ñêàçàë îí. —  òÿæêèõ òðóäàõ êîëüöî ïîìîæåò òåáå è îõðàíèò îò óñòàëîñòè ìèðà. Ýòî — Êîëüöî Îãíÿ, ìîæåò áûòü, ñ åãî ïîìîùüþ òåáå óäàñòñÿ ñíîâà çàæå÷ü ñåðäöà â ýòîì îñòûâàþùåì ìèðå. Ìîå æå ñåðäöå íàâñåãäà ñâÿçàíî ñ Ìîðåì. ß îñòàíóñü íà ýòèõ ñåðûõ ïîáåðåæüÿõ è áóäó õðàíèòü Ãàâàíè, ïîêà íå îòîéäåò ïîñëåäíèé êîðàáëü. ß äîæäóñü òåáÿ çäåñü.
Ïîñëåäíèé êîðàáëü áûë áåëûì êàê ñíåã. Îí äîëãî ñòðîèëñÿ è äîëãî æäàë, íî, êîãäà ÷àñ íàñòàë, êîãäà Íàñëåäíèê Èñèëäóðà ïðèíÿë âëàñòü íàä ëþäüìè, êîãäà ñèëà Òðåõ Êîëåö èññÿêëà è ìèð ñòàë ñëèøêîì òóñêëûì è ñòàðûì äëÿ Ïåðâîðîæäåííûõ, ïîñëåäíèå Ýëüäàðû ïîêèíóëè Ñðåäíåçåìüå. À ñàìûìè ïîñëåäíèìè óõîäèëè Õðàíèòåëè Êîëåö.  Ñåðåáðèñòóþ Ãàâàíü ïðèøëè îíè, è Ìàñòåð Ýëðîíä ïîäíÿëñÿ íà áîðò áåëîãî êîðàáëÿ.  îñåííèé âå÷åð îòîøåë îí îò ïðè÷àëà è ñêîðî îñòàâèë ìîðÿ Èñêàæåííîãî Ìèðà; çåìíûå âåòðà óñòóïèëè ìåñòî äûõàíèþ èíûõ íåáåñ, êîðàáëü ìåäëåííî ïðîïëûë íàä òóìàíàìè Çåìëè è ïðèøåë íà Äðåâíèé Çàïàä.
Íà ýòîì êîí÷àþòñÿ ïðåäàíèÿ è ïåñíè Ýëüäàðîâ, çâåçäíîãî íàðîäà, áûâøåãî â Ìèðå ïåðâûì.